Справка ClientRec · Клиенты
Как выбрать статус клиента и вести наблюдения?
В веб-кабинете статус выбирают в шапке карточки: нажмите «Статус не задан» или текущий уровень и выберите Бронзу, Серебро или Золото. Выбор сохраняется сразу. Заметка и отдельные наблюдения остаются ниже на вкладке «Обзор».
Путь в системе: /lk/clients
Порядок действий
- Откройте карточку клиента в разделе «Клиенты».
- В шапке нажмите «Статус не задан» или текущий статус и выберите нужный уровень. Отдельная кнопка сохранения не нужна.
- В блоке «Заметки» постоянная памятка показана текстом. Нажмите «Изменить», внесите правки и сохраните. Изменение статуса не отправляет черновик памятки.
- Для отдельной записи нажмите «Добавить заметку», заполните поле «Новая заметка» и нажмите «Добавить». Запись появится в истории с вашим именем и датой. Можно ввести до 2000 символов.
Что получится
В шапке виден выбранный цветной статус; наблюдения расположены от новых к старым с именем автора и временем.
Важные детали
Статус не задан, Бронза, Серебро, Золото
Изначально статус не задан. Бронза — стандартное обслуживание. Серебро — есть причина дополнительного внимания к отношениям. Золото — потеря клиента особенно существенна для компании. Уровень выбирают вручную: выручка и число визитов его не повышают, скидки и условия записи не меняются. При слиянии сохраняется наибольший назначенный уровень; если оба статуса не заданы, результат тоже без статуса.
Памятка и история заметок
Памятка — актуальная информация о клиенте, её можно обновлять. Отдельные заметки (наблюдения) хранят историю с автором и датой; добавленный текст нельзя изменить. Удалить свою запись может автор с правом правки, чужую — руководство по действующим правам карточки. Стирание персональных данных удаляет также прежние наблюдения.
Если сохранить не удалось
При отказе остаётся прежний статус и видна причина. Если карточку успел изменить коллега, перечитайте её и повторите нужный выбор. Черновик заметки при смене статуса не теряется и не сохраняется автоматически.
Доступ и приложения
Менять статус и добавлять наблюдения можно только с правом правки полной карточки. Эти шаги описывают веб-кабинет. В Android/iOS используйте редактор, доступный в вашей версии; если первичный выбор не показан, назначьте статус в веб-кабинете.
Частые вопросы
Можно выбрать Бронзу сразу?
Да. Бронза назначается одним выбором в шапке, как Серебро и Золото; переключаться через другой уровень не нужно.
Это чат с клиентом?
Нет. Статус, заметка и наблюдения предназначены для сотрудников и не отправляются клиенту.