Справка ClientRec
Пошаговые инструкции: что настроить, что сделает система и где проверить результат.
Записи
- Как настроить онлайн-запись клиентов — ClientRec показывает клиенту только действительно свободное время и создаёт запись в общем расписании без звонка администратору.
- Как клиент подтверждает или отменяет запись по ссылке — В напоминании клиент получает безопасную персональную ссылку, нажимает «Приду» или «Не смогу», а при отказе указывает причину.
- Как сотрудник подтверждает новую запись — Новая запись не должна стать неожиданностью для мастера: сотрудник получает уведомление и подтверждает, что принял визит в работу.
- Как работает лист ожидания — Если подходящего времени нет, клиент не уходит навсегда — его запрос сохраняется и остаётся готовым к свободному окну.
Команда
- Как создать учётную запись сотрудника и настроить роль — Каждый сотрудник работает под собственной учётной записью и видит только тот контур, который нужен для его роли.
- Как оформить отсутствие сотрудника и закрыть слоты — Утверждённое отсутствие влияет не только на кадровую заметку — оно закрывает специалиста для ручной и онлайн-записи.
Финансы
- Как настроить зарплату сотрудника — ClientRec считает зарплату по фактически полученным деньгам и показывает, из каких визитов и корректировок сложилась сумма.
- Как ClientRec считает выручку — Выручка строится по фактическим платежам, а не только по сумме услуг, записанных в календаре.
- Как учитывать расходы и видеть прибыль — Оборот сам по себе не отвечает, сколько заработал бизнес. ClientRec сопоставляет выручку и расходы одного периода.
- Как читать аналитику ClientRec — Один период связывает операционную нагрузку и деньги: сколько записей состоялось, кто принёс выручку и что осталось после расходов.
- Как настроить регулярные расходы бизнеса — Аренду и другие повторяющиеся обязательства не нужно каждый месяц вносить вручную: ClientRec создаёт расход по заданному правилу.
Учёт
- Как вести склад расходников — Склад ClientRec предназначен для контроля материалов, которые расходуются при оказании услуг.
Коммуникации
- Как подключить уведомления через MAX — Компания использует платформенного бота ClientRec: раздаёт свою ссылку или QR, а клиент один раз делится контактом.
- Как подключить онлайн-запись и уведомления ВКонтакте — Клиент выбирает услугу и время, не покидая сообщество ВКонтакте, а запись появляется в общем расписании.
- Как настроить напоминания и порядок каналов — Компания решает, о каких событиях писать, когда отправлять сообщение и в каком порядке пробовать доступные каналы.
- Как проверить доставку в журнале сообщений — Журнал превращает «клиент ничего не получил» в проверяемую последовательность событий.
Оплаты
- Как подключить ЮKassa и принимать онлайн-оплату — Компания подключает собственный магазин, поэтому деньги поступают ей напрямую через ЮKassa.
- Как подключить Т-Кассу и оплату по ссылке — Т-Касса позволяет отправить клиенту ссылку и принять оплату картой или через СБП на стороне банка.
- Как принять оплату картой телефоном через NFC — Совместимый Android-смартфон превращается в терминал: клиент прикладывает карту или телефон к устройству сотрудника.
- Как оформить возврат и что изменится в отчётах — Возврат — не удаление оплаты. Система сохраняет исходную операцию и фиксирует обратное движение денег.
Настройка
- Как перенести клиентов и прайс из Excel — Переход не требует вручную заводить каждую карточку: базу и прайс можно загрузить из таблицы.
- Как настроить филиалы и рабочие места — ClientRec разделяет человека и физический ресурс: свободный мастер не означает, что свободен нужный кабинет или аппарат.
Рост
- Как вернуть клиента на повторный визит — ClientRec помогает находить клиентов, которым уже пора вернуться, и отправлять сообщение по понятному правилу.
- Как настроить бонусы, промокоды и рефералов — Лояльность связана с клиентом, оплатой и историей визитов, поэтому скидка не живёт отдельной заметкой администратора.
- Как запускать акции и промокоды в онлайн-записи — Клиент видит акцию во время самостоятельной записи, вводит промокод и сразу получает пересчитанную стоимость — ещё до предоплаты.
Безопасность
- Как ClientRec защищает данные и доступы — Доступ к клиентской и финансовой информации определяется компанией и ролью пользователя, а секреты интеграций не показываются открытым текстом.
Юридическая практика
- Как создать и вести юридическое дело — Дело связывает стороны, работу команды, процессуальные события, документы и расчёты — без параллельных таблиц и календарей.
- Как проверить конфликт интересов до принятия поручения — До создания дела ClientRec сверяет стороны с накопленной базой, включая архивные и ранее удалённые карточки.
- Как вести заседания и рассчитывать процессуальные сроки — Процессуальный срок живёт внутри дела, но одновременно виден в общем рабочем календаре и системе напоминаний.
- Как учитывать часы, расходы и расчёты по соглашению — Финансовый результат дела строится из реально зафиксированной работы, ставки и расходов, а расчёты по соглашению ведутся отдельно от обычной клиентской оплаты.
- Как сформировать соглашение и адвокатский ордер — Компания использует собственный шаблон Word, а ClientRec подставляет в него сведения доверителя, производства и организации.
- Как ограничить доступ к делу и включить повышенную тайну — Доступ к производству определяется не только должностью: в особо чувствительном деле можно явно ограничить круг допущенных сотрудников.
- Как анализировать загрузку и рентабельность юридической практики — Руководитель видит не только список дел, но и состояние портфеля, загрузку команды и производства, требующие управленческого решения.
Стоматология
- Как работать с интерактивной зубной картой — Врач фиксирует состояние не текстом в общей заметке, а на конкретном зубе и поверхности с клинической историей.
- Как посмотреть полную историю конкретного зуба — Текущее состояние — только верхний слой; по номеру зуба открывается хронология всех клинических изменений.
- Как создать и выполнить план лечения — План связывает клиническое решение с услугой и ценой, а выполнение превращает пункт в факт зубной карты.
- Как вести пародонтограмму и отслеживать BOP% — Каждый осмотр сохраняется отдельной датой, поэтому врач видит не статичный бланк, а изменение показателей во времени.
- Как использовать МКБ-10, конвертер формул и калькулятор анестезии — Вспомогательные инструменты находятся рядом с клиническим контуром и избавляют врача от внешних таблиц для типовых расчётов.
Платформа
- Как подключить внешнюю систему через API ClientRec — ClientRec можно встроить в собственный сайт, внутреннюю систему или автоматизацию без передачи логина сотрудника.
- Как создавать документы из собственных шаблонов Word — Компания сохраняет свою утверждённую форму документа, а ClientRec подставляет в неё данные, которые уже есть в системе.