Руководителю нужна выгрузка. Какие данные он действительно просит?
Перед встречей руководитель просит «выгрузить базу». Из этой фразы неясно, нужен ли ему список клиентов, отчёт за месяц или история записей. Сотрудник может потратить время на огромную таблицу, которая не ответит на вопрос встречи.
В ClientRec есть выгрузки и отчёты. Перед экспортом уточните, что именно нужно проверить, за какой период и кому нужен результат. У сотрудников могут различаться права на выгрузку. Справка описывает и журнал таких действий.
Когда цель понятна, результат обычно получается меньше и легче читается. С руководителем можно сразу сверить, что нужные строки и поля на месте.
Какие параметры спросить у руководителя?
Уточните цель, период и нужные поля. Если достаточно итогов по филиалам, персональные данные клиентов в выгрузке не нужны. Проверьте доступ к файлу после сохранения.
Как проверить входы в кабинет и настроить, кто может выгружать данные?