Клиент звонит по делу. Кто знает, что было сделано вчера?
Юрист уехал на встречу. Коллега принимает звонок и слышит просьбу «уточнить, как там дело». В переписке несколько вопросов, в календаре одна встреча. Прежде чем обещать ответ, нужно понять, кто ведёт дело и какое действие по нему последнее.
В ClientRec есть учёт юридических дел. При передаче работы коллегам полезно связывать события, часы и документы с правильным делом. По одному имени клиента может быть несколько разных поручений.
Клиенту можно назвать следующий проверенный шаг и срок, когда с ним свяжутся. Это лучше, чем пересказывать всю историю по обрывкам сообщений.
Что должно быть видно перед звонком клиенту?
Проверьте ответственного, последние действия по делу и следующий срок. Оставьте коллеге конкретный вопрос клиента и укажите, какие материалы можно обсуждать с ним.
Как завести дело доверителя и вести по нему работу в ClientRec?