Справка ClientRec · Юридическая практика
Как завести дело доверителя и вести по нему работу в ClientRec?
Откройте раздел «Дела» и нажмите «Завести дело»: выберите доверителя, укажите название, противную сторону, ответственного юриста и судебные реквизиты. После сохранения сразу откроется карточка дела. В ней ведутся заседания и сроки, записи часов, расходов и заметок, вложения до 25 МБ и бумаги по делу.
Путь в системе: Дела → Завести дело
Кому доступно: Руководитель, Администратор и Специалист; финансы дела — только Руководитель и Администратор. «Дела» входят в тариф «Про» или подключаются отдельным модулем, юрфирме открыты и в пробном периоде
Обновлено: 13.09.2026
Зачем карточка дела нужна практике
Когда дело живёт в папке, почте и личном календаре юриста, практика узнаёт о проблеме последней: срок пропущен, часы не записаны, счёт выставить не из чего. Карточка дела собирает производство в одном месте и привязывает к нему команду. Номер из картотеки суда ищется в общем списке, часы и расходы копятся там же, где потом выставляется счёт, а архив хранит производство годами без риска случайно его стереть. Руководитель видит, кто ведёт дело и в каком оно статусе, не спрашивая каждого юриста.
От выбора доверителя до архива дела
- В разделе «Дела» нажмите «Завести дело» и выберите доверителя из базы клиентов.
Список дел и кнопка «Завести дело» - Заполните «Название дела» и «Противная сторона». Для организации или ИП добавьте «ИНН противной стороны»: по нему совпадение находится надёжнее, чем по написанию.
- Выберите «Ответственный юрист». Он всегда допущен к делу, и по нему считается загрузка в аналитике.
- Внесите номер дела в суде, суд, инстанцию, категорию спора, цену иска и ставку за час.
- Если форма показала признаки конфликта интересов, выберите решение, напишите обоснование и нажмите «Принять поручение и создать».
- В карточке добавляйте «Записи по делу»: часы, расход или заметку с датой и описанием.
Карточка дела: параметры и записи по делу - Меняйте «Статус» в блоке «Параметры дела», а завершённое производство отправьте кнопкой «В архив».
Номер дела и сводка часов и расходов
У дела появляется номер вида Д-2026-0001, карточка со сводкой часов, расходов, ставки и суммы «К оплате» и круг допущенных сотрудников. Дело находится поиском по нашему номеру, номеру в суде, названию и суду.
Пример: помощник заводит дело о взыскании долга
В практике три юриста и помощник. Помощник заводит дело о взыскании долга: доверитель ООО «Вектор», противная сторона с ИНН, Арбитражный суд города Москвы, цена иска 1 250 000 ₽, ставка 5 000 ₽ в час, ответственный юрист Ольга. За неделю Ольга записывает 3 часа на подготовку иска и расход 3 200 ₽ на отправку копий. В шапке карточки видно: часы 3, расходы 3 200 ₽, к оплате 18 200 ₽. Руководитель находит дело в списке по номеру А40-123456/2026 и видит статус «В работе».
Ставка, ответственный и дубли карточек
- Не назначить ответственного. Дело не попадает в загрузку ни одного юриста и висит в портфеле как «Без ответственного». Назначайте его при создании или сразу после.
- Писать номер дела в суде и цену иска в описание. По описанию не работают фильтры и подстановка в соглашение, для этого есть поля «Номер дела в суде», «Суд» и «Цена иска, ₽».
- Заводить дубль вместо возврата из архива. История часов и решений по конфликту разделится на две карточки. Переключитесь на «Архив» в разделе «Дела» и нажмите «Вернуть из архива».
- Не указывать ставку. Часы записываются, но работа в сумме «К оплате» считается по нулевой ставке, а счёт с часами сервер не создаст. Ставку можно задать в параметрах дела позже.
Что теряет практика без карточки дела?
Без карточки дела производство снова расходится по таблицам и почте. Проверка конфликта интересов не запускается, часы некуда записать, счёт и акт не из чего собрать, а напоминания о заседаниях не приходят. Руководитель не видит, кто ведёт дело, и узнаёт о проблеме от доверителя.
Архив, круг допуска и шифрование описаний
Архив вместо удаления
Удалить дело нельзя. Кнопка «В архив» переводит его в режим чтения: сервер отклоняет правки, новые записи и события. Срок хранения задаёт Руководитель или Администратор в разделе «Настройки → Функции», от 3 до 50 лет.
Кто видит карточку
Специалист видит только дела, где он ответственный или участник. Тот, кто завёл дело, добавляется в круг автоматически. Руководитель и Администратор видят все дела компании, кроме дел под повышенной тайной.
Что хранится шифром
Описание дела, описания записей и заметки к событиям лежат в базе в зашифрованном виде, поэтому в описание можно писать фабулу, позицию и договорённости по делу.
Вопросы про архив, доверителя и финансы
Можно ли удалить дело, заведённое по ошибке?
Нет, жёсткого удаления в системе нет. Отправьте дело в архив: оно останется доступным для чтения и не будет мешать в списке «В работе». При необходимости его можно вернуть.
Где посмотреть все дела одного доверителя?
Откройте карточку клиента и перейдите на вкладку «Дела». Там собраны его дела в работе и в архиве со статусами, в карточку дела можно перейти одним нажатием.
Почему юрист не видит в деле блок «Финансы по делу»?
Счета, акты и расчёты по соглашению доступны только Руководителю и Администратору. Специалист записывает часы и расходы, а счёт выставляет управленческая роль.
Модуль не подключён — что покажет раздел «Дела»?
Вместо списка дел — картинка с примером карточки, короткое описание и кнопка «Подключить» для того, кому открыт биллинг; остальным — строка, что подключить может руководитель или администратор. Список дел при этом не запрашивается.
Ещё по теме
Как проверить конфликт интересов до принятия поручения? · Как выставить доверителю счёт за часы и учесть аванс по соглашению? · Как вести заседания и рассчитывать процессуальные сроки по делу?