Справка ClientRec · Финансы
Как поставить план точке и посмотреть его выполнение
В разделе «Планы» руководитель ставит помесячный план каждой точке по двум числам — обороту и числу визитов, — средний чек экран считает сам. План сети — это сумма планов точек, а не отдельное число: карточка итога месяца сразу показывает факт, процент выполнения и сколько нужно зарабатывать в день, чтобы уложиться.
Путь в системе: Финансы → Планы
Кому доступно: только Руководитель
Обновлено: 14.09.2026
Зачем план, если есть аналитика оборота
Без плана «выручка выросла на 10 %» ничего не говорит о том, хорошо это или плохо для конкретной точки: у одной точки 10 % роста — провал (план был выше), у другой — рекорд. План даёт число, с которым сравнивают факт, а не только с прошлым месяцем.
Как поставить план точке и скопировать прошлый месяц
- Откройте Финансы → Планы и выберите месяц стрелками или кликом по его названию вверху страницы.
- Если точек несколько, в блоке «По точкам» нажмите «Задать план» у нужной строки (или «Изменить план», если он уже стоит); при одной точке та же кнопка — в карточке итога.
- В открывшемся окне впишите, сколько точка должна заработать и сколько провести визитов — средний чек посчитается сам и покажется рядом с тем, что было в прошлом месяце.
- Чтобы не вводить план с нуля каждый месяц, нажмите «Как в прошлом месяце» — появится список «было → станет», подтвердите и планы скопируются на все точки разом.
- Кнопка «Прошлый месяц + N %» предлагает план на основе факта прошлого месяца с прибавкой (по умолчанию 10 %, процент можно изменить) — тоже с предпросмотром перед сохранением.
- Факт, процент выполнения, темп и прогноз на конец месяца обновляются сами, ничего отдельно запускать не нужно.
Что показывает карточка итога и список точек
Карточка итога сети показывает оборот, статус («Идём по плану», «Немного отстаём», «Отстаём» и так далее), сколько осталось заработать и сколько нужно в день. Ниже — точки строками: факт, план, процент выполнения; у точки без плана — кнопка поставить его.
Завершённые визиты, средний чек сам, план сети и продажи без визита
План считается по завершённым визитам
Число визитов в плане — это завершённые визиты, а не уникальные клиенты: оборот, поделённый на визиты, и даёт средний чек, и оба числа плана обязаны сходиться с фактом одинаково. Если человек пришёл дважды за месяц, это два визита, а не два клиента.
Средний чек не вводится — он считается
Своего поля для среднего чека в форме плана нет: он получается делением оборота на визиты, и в плане, и в факте. Так три числа никогда не расходятся друг с другом.
План сети — это сумма планов точек
Отдельного плана на сеть целиком больше нет: карточка итога показывает сумму планов и сумму фактов всех точек. Точка, у которой план ещё не задан, в эту сумму не входит, но её факт всё равно учтён в общей выручке сети.
Продажи без визита — отдельной строкой
Деньги без визита (продажа сертификата или товара мимо визита) и предоплаты по несостоявшимся визитам показаны одной суммой под списком точек, но план на них не ставится никогда: то, что не разнесено по точкам, планировать нельзя, — это только закрепило бы ошибку в данных.
Темп, «осталось» и «нужно в день» — только у текущего месяца
Темп показывает, сколько компания должна была заработать к сегодняшнему дню при равномерном движении к плану; «нужно в день» делит остаток на оставшиеся дни месяца. У прошлого месяца это уже не нужно — там виден окончательный факт; у будущего показан только план.
Кто видит планы и что будет при закрытии точки
Кто видит планы по точкам?
Только Руководитель — то же самое право, что и у раздела «Зарплата». Управляющий точки и мастер этот раздел не видят.
Можно ли задать сам средний чек, а не оборот и визиты?
Нет, средний чек не вводится: он всегда получается делением оборота на визиты — и в плане, и в факте. Чтобы поднять его, планируют либо больше оборота при тех же визитах, либо меньше визитов при том же обороте.
Что будет, если закрыть точку — план на неё пропадёт?
Прошлый и текущий план остаются: закрытая точка остаётся в списке с пометкой «закрыта», и факт с планом по уже прошедшим месяцам никуда не деваются. А вот план на месяцы ПОСЛЕ месяца закрытия снимается вместе с точкой — деньги, которых больше некому приносить, не должны висеть в плане сети. Если точку открыть заново, снятые планы не возвращаются — их придётся вписать заново.
Ещё по теме
Как вносить расходы салона и видеть реальную прибыль? · Как работает онлайн-запись, когда филиалов несколько?