Справка ClientRec · Записи
Как внести адрес клиента и отобрать клиентов по городу или району?
Адрес вносят в карточке: «Данные клиента» → «Место жительства». У клиента один адрес: регион, город, район, улица, дом, корпус, квартира, индекс. Можно вписать по полям или нажать «Вставить адрес строкой» — система разберёт её по частям и покажет результат в полях до сохранения. Город и район потом работают как отбор: в списке клиентов, в сегменте рассылки, в конструкторе отчётов и в выгрузке.
Путь в системе: Клиенты → карточка → «Данные клиента» → «Место жительства»; Клиенты → «Фильтры» → «Город», «Район», «Регион»; Рассылки → сегмент; Отчёты → разрез «Город клиента»
Вносят и правят Руководитель, Управляющий и Администратор; мастеру адрес виден, пока контакты клиентов ему не скрыты
Зачем это нужно
Адрес нужен там, где без него не обойтись: в договоре и согласии, в приглашении клиентам одного района, в отчёте «откуда к нам приезжают». Хранить его в заметке нельзя — по заметке не отобрать и не напечатать в нужное место бланка.
Порядок действий
- Откройте карточку клиента и нажмите «Данные клиента».
- В блоке «Место жительства» заполните поля. Города и районы подсказываются из уже введённых у вас, так что «Тверь» и «тверь» не превратятся в два разных города.
- Или нажмите «Вставить адрес строкой», вставьте адрес целиком и нажмите «Разобрать»: части встанут в поля, неразобранное будет показано под строкой. Проверьте поля и сохраните.
- Чтобы отобрать клиентов, откройте «Фильтры» над списком и выберите город, район или регион; пункт «Не указан» покажет карточки без адреса. Колонку «Город» можно добавить в список шестерёнкой рядом с «Фильтрами» и отсортировать по ней; «Выбрать всех» берёт тот же отбор.
- В бланках используйте метку «Адрес» целиком или частями: «Адрес: город», «Адрес: улица», «Адрес: дом» и так далее.
Что получится
Адрес лежит в карточке по полям. Город, район и регион открыты для отбора, улица, дом и квартира хранятся в зашифрованном виде.
Пример из работы
Салон хочет пригласить клиентов из района «Центральный» на акцию: в сегменте рассылки выбирают район, смотрят число получателей и отправляют.
Частые ошибки
- Вписать адрес в заметку: по заметке ничего не отобрать и не подставить в бланк.
- Писать город сокращённо в одних карточках и полностью в других: отбор по нему найдёт только одно написание. Пользуйтесь подсказками при вводе.
Что будет, если не настроить
Адрес останется в заметках, а бланки будут печататься с пустой строкой «адрес».
Важные детали
Скрытие от мастера
Адрес — контакт клиента и скрывается той же настройкой «Скрывать контакты клиента от специалистов», что телефон: мастер не видит адрес целиком (включая город), не отбирает и не сортирует по нему, не может его править.
Бланки
Адрес печатается в документах всегда, в том числе когда документ печатает мастер со скрытыми контактами: бланк подписывает клиент.
Загрузка базы
Колонка «Адрес» файла для новых карточек раскладывается по полям тем же разбором. Если адрес разобрать уверенно не удалось, он остаётся строкой в заметке.
Частые вопросы
Можно ли внести несколько адресов?
Пока у клиента один адрес — место жительства. Адрес регистрации хранится отдельно, в документе клиента.
Откуда берутся подсказки города?
Только из уже введённых у вас значений: внешних справочников система не использует.
Ещё по теме
Как сменить номер клиента и не потерять его карточку · Как объединить две карточки одного и того же клиента · Согласие на рекламу: чем оно отличается от согласия на данные