Справка ClientRec · Записи
Как объединить две карточки одного и того же клиента
Если один и тот же человек завёлся в базе дважды — например, записался онлайн под одним именем, а раньше его завели у стойки под другим написанием, — карточки можно слить в одну без потери истории.
Путь в системе: Карточка клиента → «Ещё» → «Объединить с другой карточкой»
Порядок действий
- При подборе клиента на записи, если ClientRec находит похожего по имени и телефону, всплывает окно «Возможный дубль».
- Проверьте совпадение и решите: продолжить с найденной карточкой или всё-таки завести новую.
- Если дубль обнаружился позже, откройте карточку, которую хотите СОХРАНИТЬ, и нажмите «Ещё» → «Объединить с другой карточкой».
- Найдите вторую, лишнюю карточку и подтвердите слияние.
- Проверьте объединённую карточку: визиты, оплаты, абонементы и баллы должны быть на месте.
Что получится
Оставшаяся карточка получает историю визитов, оплаты, абонементы и баллы лояльности обеих карточек, а дубль-карточка перестаёт использоваться.
Важные детали
Доступно не только руководителю
Кнопку «Объединить» видит любой, кому разрешено видеть обе карточки клиента, — то есть обычно и ресепшен, и мастер, а не только управляющий: право зависит от доступа к данным (своя ли это точка сети, есть ли право на паспортные данные), а не от должности. Дубли чаще всего находит именно тот, кто оформляет запись.
Слияние необратимо
Перед подтверждением проверьте, что выбрали правильное направление: та карточка, которую вы открыли, остаётся, а вторая уходит в неё вместе со всей историей. Если нужно наоборот — закройте окно и начните объединение из той карточки, которую хотите сохранить.
Частые вопросы
Что произойдёт с записями на будущее у карточки-дубля?
Они переезжают в оставшуюся карточку вместе со всей историей — визитами, оплатами, абонементами и баллами.
Кто может объединить карточки?
Любой сотрудник, кому по правилам доступа видны обе карточки: обычно это ресепшен и мастер, не только руководитель.
Ещё по теме
Как настроить онлайн-запись клиентов · Как клиент подтверждает или отменяет запись по ссылке · Как сотрудник подтверждает новую запись · Как работает лист ожидания