Справка ClientRec · Записи
Как быстро создать клиента и открыть его данные из визита?
При создании записи найдите клиента по имени или телефону. Если карточки ещё нет, откройте быстрое создание, заполните доступные данные и укажите, кто направил клиента. Для уже выбранного клиента откройте данные одним действием у имени; краткая сводка остаётся отдельным действием.
Путь в системе: Запись → Клиент → Создать клиента / Данные клиента
Обновлено: 05.11.2026
Зачем это нужно
Повторная карточка разделит историю визитов и оплат. Поиск перед созданием помогает сохранить одного клиента, а рекламный канал и конкретный направивший отвечают на разные вопросы.
Порядок действий
- Сначала найдите клиента по имени или телефону и проверьте совпадения.
- Если совпадения нет, откройте быстрое создание. Заполните имя и доступные контакты.
- При необходимости выберите направившего: клиента, сотрудника или партнёра. Рекламный канал укажите отдельно.
- Сохраните карточку. Если применение источника завершилось ошибкой, исправьте его в созданной карточке; не создавайте второго клиента.
- В открытом визите нажмите имя или действие данных у имени. После закрытия формы вы вернётесь в тот же визит.
Что получится
В визите выбран клиент с сохранённой связью рекомендации. Его данные открываются из визита без промежуточного обязательного перехода через сводку.
Важные детали
ФИО
Подсказка клавиатуры помогает начинать слова с заглавной буквы. Уже сохранённое ФИО не переписывается автоматически: проверьте частицы, отчество и сокращения перед сохранением.
Права
Без разрешения на правку данные открываются в режиме просмотра. Наличие доступа к визиту не отменяет ограничения на контакты клиента.
Общий телефон семьи
Одинаковый номер у членов семьи сам по себе не означает одну карточку. Проверьте имя и историю перед выбором или созданием.
Частые вопросы
Куда делась краткая сводка клиента?
Она остаётся отдельным действием. Основной вход к данным клиента больше не требует сначала открывать сводку.
Что делать, если клиент уже есть?
Выберите существующую карточку. Если найден удалённый клиент, используйте предложенное восстановление вместо создания дубля.
Ещё по теме
Как платить партнёрам, которые направляют вам клиентов? · Как объединить две карточки одного и того же клиента · Как скрыть телефон и контакты клиента от специалистов?