Справка ClientRec · Платформа
Как создавать документы из собственных шаблонов Word
Компания сохраняет свою утверждённую форму документа, а ClientRec подставляет в неё данные, которые уже есть в системе.
Путь в системе: Настройки → Шаблоны документов
Порядок действий
- Подготовьте фирменный DOCX.
- Добавьте поддерживаемые якоря в нужные места.
- Загрузите шаблон и назначьте его тип.
- Откройте клиента, визит или дело и сформируйте документ.
- Проверьте результат и скачайте готовый файл.
Что получится
Договор, согласие, акт, соглашение или ордер создаётся без повторного копирования реквизитов вручную.
Важные детали
Не конструктор чужого бланка
Используется собственный файл компании — сохраняются структура, формулировки и оформление.
Контекст зависит от документа
Шаблон получает только те данные клиента, компании, визита или дела, которые предусмотрены его типом.
Частые вопросы
Можно использовать свой дизайн?
Да. Основой служит загруженный компанией документ Word.