Справка ClientRec · Настройка
Как перенести клиентов и прайс из Excel
Переход не требует вручную заводить каждую карточку: базу и прайс можно загрузить из таблицы.
Путь в системе: Настройки → Импорт
Порядок действий
- Подготовьте файл по шаблону и сохраните исходную копию.
- Загрузите Excel или CSV.
- Сопоставьте колонки с полями ClientRec.
- Проверьте предпросмотр и предупреждения о некорректных строках.
- Запустите импорт и сверьте итоговое количество записей.
Что получится
Корректные строки появляются в базе, а проблемные можно исправить без потери исходного файла.
Важные детали
Сначала контрольная выборка
Для большой базы полезно проверить небольшой файл, формат телефонов и правила дублей.
Данные можно выгрузить обратно
ClientRec не удерживает базу: доступна выгрузка клиентов и записей.
Частые вопросы
Помогает ли поддержка с переносом?
Да. На старте команда помогает подготовить базу и проверить результат.