Справка ClientRec · Финансы
Как продать товар, сертификат или абонемент без записи
Человек зашёл купить шампунь или подарочный сертификат, а записи у него нет. Такую покупку не нужно проводить фиктивным визитом: в ClientRec есть отдельная «Продажа». Товар списывается с полки точки, деньги ложатся в кассу этой точки, чек пробивается по позициям, а визиты, расписание и «последний визит» клиента остаются честными.
Путь в системе: Телефон: центральный «+» → «Продажа»; компьютер: меню → «Новая продажа»; журнал — Финансы → «Продажи»; покупки клиента — карточка клиента → «Финансы» → «Покупки»
Кому доступно: Руководитель, Управляющий, Администратор и специалист с «Работает как администратор»; нужен складской учёт в тарифе
Обновлено: 01.10.2026
Зачем продавать без визита
Раньше розницу у стойки проводили записью на ноль минут. Такая запись портила расписание, отчёты по визитам, удержание клиентов и загрузку мастеров. Продажа без визита живёт отдельно: в отчётах товара она учитывается один раз, в визитах её нет вовсе.
Как провести продажу у стойки
- Откройте «Продажа»: на телефоне нажмите центральный «+» и выберите «Продажа», на компьютере — «Новая продажа» в меню или кнопку на главной.
- Сеть из нескольких точек сначала выбирает «Точку продажи»: товар спишется с её полки, а деньги лягут в её кассу. Салону с одной точкой этот шаг не нужен.
- Отсканируйте штрихкод (сканер можно просто навести — курсор в поле ставить не нужно) или введите название. Плитки «Часто продают» — товары этой точки за последние 30 дней: одно нажатие кладёт товар строкой. Количество меняют кнопки «−» и «+»; «−» на единице снимает строку.
- Подарок и пакет посещений добавляют кнопки «Сертификат» и «Абонемент»: откроется то же окно, что при отдельной продаже, но без способа оплаты — платит вся продажа сразу. Каждого в продаже не больше одного, строка правится кнопкой «Изменить».
- Поле «Клиент» заполнять не обязательно: по умолчанию продажа идёт без клиента. Для абонемента и оплаты «С баланса» клиент нужен — экран так и скажет над кнопкой.
- Если в правиле зарплаты у сотрудника есть процент с товара, в поле «Кто продал» уже стоит тот, кто за стойкой; при необходимости выберите другого.
- Выберите, «Чем платят»: наличные (с подсказкой сдачи), карта, перевод или «С баланса» клиента, и нажмите «Провести». Всё проходит одной операцией: если что-то не получилось, не проходит ничего — товар остаётся на полке, денег в кассе нет.
- После продажи покажется итог. Если продавали сертификат, его код виден крупно: продиктуйте покупателю или нажмите «Скопировать». «Новая продажа» очищает экран для следующего покупателя.
Что остаётся после продажи
Продажа видна в журнале «Продажи», в «Оплатах» и «Покупках» клиента и в кассе своей точки. Склад точки уменьшился ровно на проданное, чек пробит по позициям, продавцу начислен процент с товара.
Пример: шампунь и сертификат одной продажей
Клиентка покупает два шампуня по 800 ₽ и сертификат на 3 000 ₽ подруге. Администратор сканирует шампунь дважды, добавляет сертификат с отправкой получателю и проводит 4 600 ₽ картой. В кассе появляются две строки одной продажи: товар 1 600 ₽ и сертификат 3 000 ₽, у каждой свой чек, подруга получает сообщение с кодом.
Что нельзя делать с оплатой продажи
- Удалять оплату продажи в кассе. Это запрещено: товар остался бы проданным без денег. Вместо «Вернуть» и «Удалить» у такой оплаты стоит «Открыть продажу»: возврат делают по товару в её карточке — товар возвращается на полку, деньги клиенту, пробивается чек возврата.
- Оплачивать сертификат с баланса клиента. Баланс и сертификат — оба деньги вперёд, поэтому сертификат продаётся наличными, картой или переводом.
- Ждать процента с сертификата или абонемента. Процент продавцу начисляется только с товара — так устроены правила зарплаты.
Что будет, если проводить розницу визитом
Если проводить розницу визитом, расписание и отчёты по визитам показывают приёмы, которых не было, а у клиента «последний визит» — день покупки шампуня.
Журнал, возврат, точка, маркировка, повтор покупки
Журнал продаж
Финансы → «Продажи»: период, точка и продавец в фильтрах, итоги над таблицей посчитаны по всему отбору, заголовки столбцов сортируют список. Нажатие на строку открывает продажу — там же возврат товара.
Возврат товара
В открытой продаже у строки товара — «Вернуть»: количество и причина. Деньги уходят тем же способом, каким пришли, товар, оплаченный с баланса, возвращается на баланс. Сертификат и абонемент возвращаются в своих карточках, как и при отдельной продаже.
Точка и касса
Продажа ложится в выбранную точку и её кассу; если у точки несколько касс, выберите ту, куда приняли деньги. Администратор точки видит свои продажи и не видит продажи соседней, сеть видит всё.
Маркированный товар
Товар с маркировкой в продаже не проводится — для него нужна касса с поддержкой маркировки. Экран не даст его добавить и объяснит почему.
«Повторить прошлую покупку»
В карточке клиента (вкладка «Финансы», блок «Покупки») у каждой строки есть «Повторить», а в шапке блока — «Повторить прошлую покупку»: откроется «Продажа» с теми же товарами по сегодняшним ценам. Если товара нет на полке точки, экран положит сколько есть и скажет об этом; снятую с продажи позицию повторить нельзя.
Оплата продажи в карточке клиента
В «Оплатах» клиента такая строка подписана «Продажа без визита».
Вопросы про права, повтор и отчёты
Кто может проводить продажи?
Руководитель, Управляющий, Администратор и специалист, которому включено «Работает как администратор». Специалист без этой отметки продаёт товар только в визите, как раньше.
Двойное нажатие «Провести» создаст две продажи?
Нет. Повтор той же операции вернёт уже проведённую продажу, второй раз товар с полки не спишется.
Попадёт ли продажа в отчёты по товару?
Да. В конструкторе отчётов источник «Товары» учитывает продажу один раз — по дню и точке продажи, сотрудник в отчёте — продавец.
Почему товар нельзя добавить в продажу?
Чаще всего его нет на полке этой точки, он маркированный или у него не задана цена продажи. Если товар лежит на общем складе и не разнесён по точкам, экран покажет ссылку «Разнести по точкам».
Ещё по теме
Как отвечать клиентам во вкладке «Пациенты» в чате · Что делать с сообщением в MAX от человека, которого нет в базе