Справка ClientRec · Финансы
Как узнать, кто из сотрудников даёт скидки и отменяет записи?
В Финансы → Аналитика → вкладка «Отчёты» откройте карточку «Скидки и отмены по сотрудникам». Строка таблицы — сотрудник, столбцы — сколько он дал ручных скидок, сколько раз назвал цену по нижней границе, сколько отменил записей и сколько отметил неявок. Каждое число — ссылка: нажмите на него, и откроется список конкретных визитов, а не просто цифра без объяснения.
Путь в системе: Финансы → Аналитика → вкладка «Отчёты» → «Скидки и отмены по сотрудникам»
Кому доступно: Руководитель, Управляющий и Администратор — по своей области точек; тариф «Бизнес» и выше
Зачем разбирать скидки и отмены по сотрудникам
Скидка на визите не оставляет следа в общей выручке — просто число становится чуть меньше. Через месяц владелец видит, что средний чек просел, но не понимает, кто и почему снижал цену: один администратор так извиняется перед капризными клиентами, а другой скидывает половину каждому второму. То же с отменами: у одного мастера отмены — редкость и всегда по уважительной причине, у другого — привычка расчищать неудобные окна в графике. Отчёт не обвиняет и не запрещает — он просто показывает цифры по каждому человеку, а разговор с сотрудником владелец ведёт уже сам.
Как читать таблицу отчёта
- Откройте Финансы → Аналитика → вкладка «Отчёты» и найдите карточку «Скидки и отмены по сотрудникам» в разделе «Сотрудники».
- Выберите период сверху — по умолчанию отчёт показывает прошлый месяц.
- Если у вас несколько точек, сузьте таблицу выбранными точками в поле «Точки» — по умолчанию видны все ваши.
- В колонке «Ручных скидок» — сколько раз сотрудник поставил разовую скидку и на какую сумму суммарно.
- В колонке «Названо по минимуму» — сколько раз сотрудник называл цену услуги-коридора ровно по нижней границе.
- В колонке «Отменено» — сколько записей отменил сам сотрудник, а под числом — сколько из них уже были оплачены.
- В колонке «Неявок отмечено» — сколько раз сотрудник отметил в карточке визита «Клиент не пришёл».
- Внизу таблицы — отдельные строки «Клиент отменил сам» и «Без ответа, автоматически»: у этих отмен нет сотрудника, который принял решение.
- Нажмите на любое число — откроется реестр отмен, «Ручные цены» или список визитов уже с фильтром по этому сотруднику.
Что показывает отчёт
Видно, кто из сотрудников чаще других снижает цену, отменяет записи и отмечает неявки, — с готовыми ссылками на сами визиты для разбора конкретного случая.
Пример: скидки одного администратора
Руководитель заметил, что общая сумма ручных скидок за месяц выросла почти вдвое. Открыл отчёт: 40 000 ₽ из 52 000 ₽ дала одна администратор. Кликнул по её числу — открылся список визитов: почти все скидки были на услуги одного мастера, у которого в это время не хватало клиентов. Оказалось, администратор сама уговаривала клиентов скидкой прийти именно к нему, чтобы у мастера была загрузка. Решение нашлось не в запрете скидок, а в перераспределении расписания.
Частые ошибки при чтении отчёта
- Считают, что отчёт строится по журналу изменений, и ищут в нём же историю правок карточки. Отчёт смотрит только в сами визиты — скидку, отмену и неявку они помнят и без журнала.
- Пугаются высокого числа у одного сотрудника, не открыв ссылку. За одинаковым числом «12 отмен» может стоять как небрежность, так и полоса отпусков клиентов по записи именно этого мастера — это видно только в самом списке визитов.
- Ждут отчёт по неявкам, отмеченным до обновления кабинета до этой версии: у таких записей колонка «Неявок отмечено» покажет строку «Автор не указан» — по старым данным сервер честно не знает, кто отмечал.
- Путают «Отменено» с «Из них с принятой оплатой»: второе число — это уже оплаченные визиты, которые потом отменили, а не общий итог отмен.
Что будет, если не открывать отчёт
Скидки и отмены останутся видны только по отдельности: в кассе — общей суммой без разбивки по сотруднику, в реестре отмен — без сравнения между людьми. Разобраться, кто именно из команды формирует потери в выручке, придётся вручную, пересматривая карточки визитов одну за другой.
Как считаются виды отмен, минимум и оплаченные отмены
Три вида отмен
Отмена бывает трёх видов: сотрудник нажал «Отменить» в карточке визита, клиент сам снял запись по ссылке из напоминания, и автоматическая отмена — клиент не подтвердил запись, и система сняла её сама. Первый вид считается по сотрудникам, два последних — общими строками внизу таблицы, потому что у них нет сотрудника, принявшего решение.
«Названо по минимуму» и цена без разговора
У части услуг в прайсе задан коридор цены — «от и до». Колонка «Названо по минимуму» считает, когда мастер или администратор осознанно назвали цену ровно по нижней границе. Если цену вообще никто не называл, а клиент заплатил минимум сам собой — это отдельное число над таблицей: сказать здесь не на кого, автора у такой строки нет, как и в отчёте «Ручные цены».
«Из них с принятой оплатой»
Иногда запись отменяют уже после того, как деньги за неё приняты, — например, при переносе на другое время с сохранением предоплаты. Это число показывает, сколько отмен сотрудника случилось при уже принятой оплате: за такими случаями стоит проверить кассу и решить, нужен ли возврат.
Вопросы про доступ и старые данные
Кому доступен отчёт?
Руководителю, Управляющему и Администратору — каждому по своей области точек: Администратор одной точки не увидит отмены и скидки других. Выгрузка в CSV — по тому же правилу, что у остальных выгрузок компании в разделе «Безопасность».
На каком тарифе есть отчёт?
На тарифе «Бизнес» и выше, а также в пробном периоде — там же, где остальные отчёты аналитики.
Почему у одной строки в скобках «Автор не указан»?
Так помечены неявки, отмеченные до того, как кабинет научился запоминать автора: старые данные не выдумывают, а честно показывают отдельной строкой.
Почему числа отчёта не открывают отдельный список визитов внутри самого отчёта?
Чтобы не заводить второй список тех же визитов, который стал бы жить своей жизнью и расходиться с реестрами. Каждое число ведёт в уже существующий реестр — отмен, «Ручных цен» или список визитов, — с фильтром по нажатому сотруднику.
Ещё по теме
Как понять по аналитике, растёт салон или нет? · Как создать учётную запись сотрудника и выбрать ему роль?