Справка ClientRec · Рост
Как платить партнёрам, которые направляют вам клиентов?
Партнёр — человек или компания вне вашей команды, которые направляют к вам клиентов: блогер, соседний магазин, врач-рекомендатель. Вы заводите партнёра, задаёте условия и даёте ему ссылку для записи. Клиент записался по ссылке или вы отметили партнёра в карточке клиента — за оплаченные визиты этого клиента партнёру начисляется вознаграждение. В конце месяца вы видите, сколько кому выдать, и отмечаете выплату из кассы.
Путь в системе: Настройки → Кто направляет клиентов → Партнёры
Кому доступно: партнёров и условия ведут Руководитель и Администратор; выбрать партнёра в карточке клиента может и Специалист, которому разрешена правка карточек, — он видит только имена, без условий и сумм
Зачем вести партнёров в ClientRec
Рекомендации приводят клиентов, но без учёта их приходится оплачивать на глаз: кто сколько привёл, что уже отдали, что вернули при возврате денег клиенту. Здесь вознаграждение считается само по условиям, а каждая выплата попадает в расходы и в кассу, так что цифры сходятся.
Как завести партнёра и выплатить вознаграждение
- Откройте Настройки → Кто направляет клиентов → «Партнёры» и нажмите «Добавить партнёра».
- Укажите имя, при желании телефон и почту, и выберите, как платить: процент от оплаты, процент со всех визитов на протяжении нескольких месяцев, сумма за первый оплаченный визит или сумма за каждый оплаченный визит.
- Для процента выберите, с чего его считать: только услуги или весь чек вместе с товарами. Нажмите «Добавить».
- Нажмите «Скопировать ссылку для записи» у партнёра и передайте ему. Клиент, записавшийся по ссылке, получит пометку «Кто направил: партнёр».
- Если клиент пришёл иначе, откройте «Данные клиента» → «Прочее» → «Кто направил» и выберите «Партнёр».
- В конце месяца откройте блок «Начисления и выплаты» на той же вкладке: нажмите «Выплатить» у партнёра, выберите наличные или перевод и кассу, проверьте сумму и подтвердите.
Что видно в отчёте и в расходах
У партнёра в отчёте за месяц видны клиенты, визиты, база, начислено, откачено, к удержанию, выплачено и к выдаче. Выплата попадает в расходы по статье «Партнёрам», а при наличных уменьшает выбранную кассу. Ошибочную выплату можно снять кнопкой «Снять» — расход и движение кассы уберутся.
Пример: магазин рядом и возврат
Магазин рядом получает 10 % от оплаты услуг направленных клиентов. Клиентка записалась по ссылке и заплатила 3 000 ₽ за услугу и 1 000 ₽ за товар — при базе «Только услуги» партнёру начислено 300 ₽. Через неделю ей вернули 1 000 ₽ за услугу — начисление уменьшилось на 100 ₽. Если месяц уже выплачен, эти 100 ₽ встанут строкой «К удержанию» и вычтутся из следующей выплаты.
Типичные ошибки с партнёрами
- Выбрать два источника у одного клиента. Источник один: другой клиент, сотрудник или партнёр. При смене вида прежний выбор сбрасывается — так за одного человека не заплатят дважды.
- Ждать вознаграждения за оплату баллами, сертификатом или абонементом. В базу входят только деньги, которые пришли в кассу или на счёт.
- Менять условия задним числом и ждать пересчёта. Новые условия действуют с выбранной даты, а начисленное до неё не меняется.
- Искать партнёра в выборе «Кто направил» после архивации. Архивный партнёр из выбора убирается, но его начисления и клиенты остаются.
Без учёта партнёров
Вознаграждения придётся считать вручную по выгрузкам и вносить в расходы произвольными строками. После возврата денег клиенту никто не снимет уже начисленное.
Как считаются начисления
Как считается вознаграждение
Процент берётся с суммы, которую клиент заплатил деньгами, после скидок и баллов. «Процент со всех визитов» работает указанное число месяцев со дня, когда клиента направили. Сумма за первый визит платится один раз на клиента, сумма за каждый визит — один раз за визит.
Возврат и удержание
Возврат денег клиенту уменьшает начисление. Если месяц уже выплачен партнёру, выплаченное не меняется: разница встаёт в «К удержанию» следующего месяца.
Смена условий
В окне партнёра измените условия и выберите дату, с которой они действуют. Прежние версии сохраняются в «Истории условий».
Выплата частями
Сумма в окне выплаты по умолчанию равна остатку, но её можно уменьшить и выдать часть сейчас, остальное позже. Больше остатка выдать нельзя.
Администратор с частью сети
Администратору, у которого открыта только часть сети, доступен список «К выдаче» и выплата из его кассы. Справочник партнёров и полный отчёт открываются при выборе всей сети.
Вопросы о партнёрах
Можно ли дать партнёру QR-код?
Ссылку для записи можно превратить в QR-код любым генератором: клиент, открывший её, запишется с пометкой партнёра.
Видит ли партнёр свои начисления?
Нет, кабинета партнёра в ClientRec нет. Сумму к выдаче вы сообщаете ему сами.
Что делать, если партнёр пришёл по ошибке не тот?
Откройте «Данные клиента» → «Прочее» → «Кто направил» и выберите другого. Уже начисленное останется у прежнего партнёра, новые оплаты пойдут новому.
Ещё по теме
Как платить сотруднику бонус за направление клиента к коллеге? · Как пригласить коллег и оплачивать ClientRec бонусами? · Как посчитать и выдать зарплату сотрудникам за месяц?