Справка ClientRec · Записи
Как завести и использовать метки клиентов
Метка — свой короткий ярлык на карточке клиента: «VIP», «Аллергия на составы», «Пришёл по акции». Поставьте её на карточке кнопкой «+ Метка», а затем отбирайте по ней клиентов в списке и в аудитории рассылки.
Путь в системе: Карточка клиента → «+ Метка», список клиентов → колонка «Метки» и отбор «Метки»
Кому доступно: ставить и снимать — Руководитель и Администратор, справочник — Руководитель
Обновлено: 28.09.2026
Зачем метка отдельно от заметки в карточке
Заметка в карточке — это текст, который не отобрать списком. Метка — короткий ярлык, по которому список клиентов фильтруется, а рассылка находит нужных людей: «сделать рассылку тем, у кого метка «День рождения в сентябре»» одним отбором, без ручного перебора карточек.
Как поставить метку и отобрать клиентов по ней
- Откройте карточку клиента и нажмите «+ Метка» в шапке.
- Начните печатать название: если такая метка уже есть в компании, она найдётся и подставится; если нет — появится пункт «Создать метку «…»».
- Выберите метку — она сразу появится чипом на карточке; снять её можно крестиком на самом чипе.
- В списке клиентов отберите нужных по колонке «Метки»: панель фильтров → «Метки», выберите одну или несколько и, если меток две и больше, — «любая из» (хватит одной) или «все сразу» (нужны все выбранные).
- Чтобы поставить или снять метку сразу нескольким клиентам, откройте «Ещё» → «Выбрать нескольких», отметьте карточки и в полосе выбора внизу нажмите «Поставить метку» или «Снять метку».
- Справочник со всеми метками компании, числом клиентов у каждой, переименованием, цветом, слиянием и удалением открывает Руководитель через «Ещё» → «Метки клиентов».
Что видно на карточке, в списке и в рассылке
На карточке клиента — цветные чипы меток, в списке — колонка «Метки» и рабочий отбор по ним, в аудитории рассылки — то же поле «Метки», что и в списке.
Пример: метка по мастеру и метка об отказе от рассылок
Салон отмечает меткой «Не пишем: жалоба» клиента, который просил не присылать рекламу отдельно от общего запрета на рассылки, и меткой «Приходит к Ольге» — тех, кто ходит к конкретному мастеру. Перед акцией администратор в аудитории рассылки выбирает метку «Приходит к Ольге» и отправляет сообщение только этой группе, а «Не пишем: жалоба» держит в уме при личном звонке.
Диагноз в метке, метка-дубль и предел в двадцать меток
- Записывать в метку диагноз или медицинские сведения. Метку видит каждый сотрудник компании — это не поле медкарты с ограниченным доступом, и по названию метки такие сведения увидит любой, кто откроет карточку.
- Заводить по метке на каждый частный случай вместо переиспользования одной. Название метки не учитывает регистр, и «массаж» с «Массаж» — это одна и та же метка: если нужна другая метка, а не опечатка, назовите её иначе по смыслу, а похожие потом можно слить в справочнике.
- Пытаться поставить больше двадцати меток одному клиенту или отобрать список сразу по большему числу меток. Оба предела — двадцать, и при их превышении кабинет честно объясняет, что не даст сделать, вместо того чтобы отбросить лишнее молча.
Что будет, если метками не пользоваться
Без меток клиентов можно различать только текстовым поиском по имени, телефону или заметке — искать по смыслу («все, кто пришёл по акции», «все с аллергией на определённый состав») будет нечем, и такая рассылка или отбор в списке возможны не будут.
Права на справочник, слияние карточек и ограничения меток
Кто может ставить, а кто — управлять справочником
Ставить и снимать метки, заводить новые может Руководитель и Администратор, Специалист их только видит. Переименовать, перекрасить, слить и удалить метку в справочнике компании может только Руководитель — у Администратора пункт «Метки клиентов» виден, но погашен подписью «Меняет Руководитель».
Слияние карточек-дублей
Если две карточки одного клиента объединяют (см. статью «Как объединить две карточки одного и того же клиента»), метки обеих карточек складываются на оставшейся — метка, которая была только у карточки-дубля, не теряется.
Ограничения справочника
Название метки — до 64 знаков без запятой и точки с запятой (запятая разделяет метки при загрузке файла), цвет — один из десяти в палитре, по умолчанию серый. На компанию — до 300 меток, на одного клиента — до 20; это ограничение проверяется при постановке метки, а не подгоняется задним числом, если метки уже сложились при слиянии карточек-дублей.
Кто видит метку и что будет при её удалении
Кто видит метки клиента?
Любой сотрудник компании, у кого есть доступ к карточке клиента, — метка не скрыта ролью и не входит в медицинские сведения с ограниченным доступом. Поэтому диагнозы и медицинские сведения в метках писать нельзя.
Можно искать клиентов сразу по нескольким меткам?
Да. В отборе выберите несколько меток и укажите «любая из» — найдёт клиентов хотя бы с одной из них, или «все сразу» — только тех, у кого стоят все выбранные метки одновременно.
Что случится с меткой, если удалить её в справочнике?
Она снимется со всех клиентов, у кого стояла; сами клиенты, их визиты и оплаты не затрагиваются. Отменить массовое снятие после удаления нельзя, поэтому справочник заранее показывает, со скольких клиентов метка уйдёт, и предлагает слить метку с другой вместо удаления, если это просто дубль названия.
Можно ли использовать метки в аудитории рассылки?
Да, поле «Метки» в аудитории рассылки — то же самое, что и отбор в списке клиентов: с той же палитрой меток и тем же выбором «любая из» или «все сразу».
Ещё по теме
Как объединить две карточки одного и того же клиента · Как изменить тексты сообщений клиентам? · Как сортировать, фильтровать и настраивать колонки в списках кабинета