Справка ClientRec · Рост

Как поздравлять клиентов с днём рождения и праздниками?

Именинники дня видны на главной в блоке «Требует решения»: у строки кнопки «Поздравить», «Готово», «Скидка» (если скидка включена) и «Карточка». Праздники — 8 Марта, 23 Февраля, Новый год, Пасха и другие — настраиваются во вкладке «Праздники» раздела Коммуникации → Триггеры удержания: сервис поздравит сам в 10:00 по времени салона или покажет строку на главной. Одного человека с одним поводом дважды не поздравит никто: ни кнопка, ни триггер.

Путь в системе: Главная → «Требует решения» (именинники); Коммуникации → Триггеры удержания → «Праздники»; Клиенты → карточка → «Не поздравлять»; Настройки → Лояльность → «Скидка ко дню рождения»

Кому доступно: поздравлять и настраивать праздники — Руководитель, Управляющий и Администратор; «Готово» — ещё и специалист для своих клиентов

Обновлено: 01.10.2026

Почему поздравление легко испортить

Поздравление — самый дешёвый повод напомнить о себе, и самый неприятный, если его испортить. Администратор звонит имениннице, а через час ей приходит автоматическое SMS с тем же текстом — это выглядит как небрежность. Три карточки одного человека после переезда базы дают три поздравления. Здесь у каждого человека одна отметка «поздравлен» на повод и год: её ставят и кнопка, и «Готово», и триггер, и каждый смотрит на неё перед отправкой.

Как поздравлять именинников и настроить праздники

  1. На главной в «Требует решения» найдите строку «День рождения». Нажмите «Поздравить»: откроется готовый текст из вашего правила «День рождения» — его можно поправить — и канал, которым человеку можно написать.
  2. Поздравили сами по телефону или из своего мессенджера — нажмите «Готово». Строка станет серой, и автоматическое поздравление этому человеку в этом году не уйдёт.
  3. Чтобы поздравить всех сегодняшних разом, нажмите «Поздравить всех» в строке «Сегодня поздравить N»: сначала появится состав по людям — сколько уйдёт SMS, сколько в MAX, у скольких нет согласия или канала — и только после подтверждения начнётся отправка. Если у человека несколько карточек с одним телефоном, строка одна, а поздравление уйдёт один раз; ссылка «Объединить» в строке откроет объединение с готовой парой.
  4. Скидку ко дню рождения включите в Настройки → Лояльность: процент или рубли, срок действия кода и услуги. Кнопка «Скидка» у именинника выдаст личный код, а метка {промокод} в тексте поздравления подставит его сама. Пока скидка выключена, у именинника вместо «Скидка» стоит «Включить скидку ко дню рождения»: она ведёт к этой настройке.
  5. Для праздников откройте Коммуникации → Триггеры удержания → «Праздники», выберите праздник, проверьте текст и кому он уйдёт: всем, женщинам, мужчинам или клиентам с метками.
  6. Выберите режим: «Сами в 10:00» или «Покажем на главной», в поле «Когда отправлять» — в сам праздник или за несколько дней до него, отметьте каналы и нажмите «Сохранить». У Ураза- и Курбан-байрама сверху панели стоит предупреждение: сверьте дату с объявлением вашего духовного управления и нажмите «Дата верна» или «Другая дата». Число «получат» пересчитается до сохранения. За неделю до праздника на главной появится строка «Через 7 дней: 8 Марта» с кнопкой «Проверить»; в режиме «Покажем на главной» в сам праздник — «Сегодня поздравить N» с кнопкой «Отправить».
  7. Если клиент попросил не поздравлять, откройте его карточку, меню «Ещё» → «Не поздравлять» (или переключатель в «Изменить карточку»): рядом с именем появится отметка. Рекламные рассылки этот пункт не трогает — для них есть переключатель «Рассылка». Отметку можно проставить и сразу многим: в файле для загрузки клиентов колонка «Не поздравлять» со значением «да» включит её, а пустая ячейка ничего не снимет.

Что видно после поздравления

Именинники и праздники не теряются и не получают поздравление дважды. В карточке клиента видно, поздравлен ли он в этом году и каким способом, а личный код ко дню рождения касса сама предложит применить, когда человек придёт.

Пример: 8 Марта в клинике на 4 800 карточек

Клиника на 4 800 карточек включила 8 Марта в режиме «Шлём сами» с каналами SMS и почта. За неделю до праздника на главной появилась строка «Через 7 дней 8 Марта: получат 1 960», и руководитель поправил текст. В 10:00 по Москве ушло 1 000 SMS и писем, остаток — в 11:00. 300 клиенток без согласия на рассылку сервис не тронул, их поздравили администраторы вручную и отметили «Готово».

Ошибки с согласием, метками и MAX

Что будет, если поздравлять вручную

Именинники будут висеть на главной строкой без действия, праздники пройдут мимо, а при ручной работе часть клиентов получит два поздравления, часть — ни одного. Скидка ко дню рождения останется устной договорённостью, которую касса не проверит.

Кому, когда и как уходят поздравления

Кого сервис не поздравляет

Клиентов с отметкой «Не поздравлять», без согласия на рекламу, из чёрного списка и тех, кого уже поздравили с этим поводом в этом году — кнопкой, «Готово» или триггером. Дубли одного телефона получают одно поздравление.

Когда уходят праздничные поздравления

Только в день отправки — в сам праздник или за 1–7 дней до него, как выбрано в поле «Когда отправлять», — и не раньше 10:00 по часовому поясу салона, партиями до 1 000 сообщений в час. Отправленное заранее поздравление повторно не уйдёт, даже если срок поменяли. На следующий день недоотправленное не догоняется. У сети с точками в разных поясах время считается по поясу компании. Даты Ураза-байрама и Курбан-байрама объявляют по лунному календарю, и в нашем календаре стоит предварительная: пока вы не нажали «Дата верна» (или не указали дату своего региона), такое поздравление не уйдёт само в 10:00; кнопка «Отправить» на главной работает и без подтверждения — человек нажимает её сам. За неделю до дня отправки главная и утренняя сводка напомнят: «Дата праздника не подтверждена — поздравления не уйдут, пока не подтвердите».

Личный код ко дню рождения

Код выдаётся один раз в год, действует на один визит и только у своего клиента: в кассе — по карточке визита, в онлайн-записи — по номеру телефона. Чужому клиенту касса код не примет. Выдают его Руководитель, Управляющий и Администратор, каждая выдача записывается в журнал действий. В реестре промокодов личные коды открываются отдельным видом «Личные ко дню рождения»: там видно, чей код, до какого числа и применён ли он; выключателем «Действует» код можно отозвать. Над реестром — итоги года: сколько кодов выдано, сколько применено и на какую сумму скидок.

Вопросы про поздравления и скидку

Может ли мастер поздравить клиента?

Мастер видит именинников среди своих клиентов и может отметить «Готово», если поздравил сам. Отправлять поздравление от салона и выдавать скидку могут Руководитель, Управляющий и Администратор.

Клиентка получила поздравление автоматически, а администратор хочет написать ещё раз. Можно?

Нет: повод у человека один в год, и кнопка ответит, что клиентка уже поздравлена, и покажет когда и каким каналом.

Где выбрать MAX для поздравлений?

В каналах праздника или правила «День рождения». MAX работает только через бота вашего салона и только у клиентов, которые сами его запускали.

Возможность «Рассылки и триггеры»

Рассылки и триггеры — ClientRec сам пишет клиентам о записи и напоминает о визите. По вашей команде рассылает сообщения выбранным клиентам и зовёт вернуться тех, кто давно не был. Текст уходит по первому каналу, который у клиента работает; рекламное — только с его согласия, и каждая отправка видна в журнале.

Ещё по теме

Как вернуть клиента на повторный визит? · Согласие на рекламу: чем оно отличается от согласия на данные · Как настроить бонусы, промокоды и рефералов?

Начать бесплатно · Все возможности