CRM и учёт дел для юридической практики
Дела с заседаниями и сроками, калькулятор процессуальных сроков по нормам АПК, ГПК и КАС, часы и расходы по ставке, счета и акты по соглашению. Конфликт интересов проверяется до принятия поручения.
Какие задачи решает
- Поручение легко принять против бывшего доверителя — проверка сверяет стороны со всей базой, включая архив (ст. 11 КПЭА)
- Срок на жалобу считают в уме и промахиваются на переносе с праздников — калькулятор считает по выбранной норме и показывает всю арифметику
- Потраченные часы восстанавливаются по памяти — время и издержки пишутся по ходу дела, счёт по ставке собирается из них
Задачи практики и как их закрывает ClientRec
- Срок на жалобу считают в уме — Калькулятор знает апелляционную и кассационную жалобу по АПК и ГПК и сроки в рабочих днях по КАС. Он переносит последний день с выходных и праздников и ставит срок в дело событием с напоминаниями.
- Поручение принимают против бывшего доверителя — Стороны сверяются с базой доверителей и со всеми делами, включая архивные. Решение юриста сохраняется со снимком совпадений, а дела с нерешённым конфликтом видны в аналитике.
- Список доверителей открыт всей фирме — Специалист видит только дела, где он ответственный или участник. Дело в режиме повышенной тайны скрыто и от руководства: войти можно только явно, с обоснованием, и команда по делу это видит.
- Часы восстанавливают по памяти в конце месяца — Время и расходы пишутся по ходу дела. Счёт собирается из них по ставке дела, акт печатается в PDF или выгружается в Word, аванс доверителя закрывает счёт зачётом.
- Не видно, кто перегружен и что приносит деньги — Аналитика практики показывает загрузку юристов, рентабельность дел и доверителей, дела без ответственного. Срез выгружается в CSV.
- Консультации записывают в мессенджерах — Доверитель записывается на консультацию через онлайн-запись. Консультации, заседания и сроки видны в общем расписании фирмы.
Что внутри под «Юридическая практика»
Профильно: Проверка конфликта интересов и журнал решений, Калькулятор процессуальных сроков (АПК, ГПК, КАС), Счета, акты и аванс доверителя по делу, Соглашение и ордер из вашего файла Word.
- Дело и производство — Номер, предмет поручения, статус, доверитель и противная сторона с ИНН. Описание дела и записи по нему хранятся в зашифрованном виде.
- Конфликт интересов — Стороны сверяются с базой доверителей и с другими делами, включая архивные и удалённые карточки. Решение фиксируется в деле, по практике ведётся журнал.
- Заседания и сроки — Заседание, процессуальный срок или встреча с указанием суда и места. Письмо юристу — за сутки и за 2 часа до события.
- Расчёт процессуальных сроков — Выбираете норму АПК, ГПК или КАС и дату события — калькулятор считает последний день срока, переносит его с выходных и праздников по производственному календарю и показывает арифметику по шагам. Рассчитанный срок ставится в дело обычным событием.
- Часы и расходы — Время и издержки пишутся по ходу поручения, ставка задаётся по делу, сумма к оплате считается автоматически.
- Счета, акты и аванс — Счёт собирается из накопленных часов и расходов, по нему составляется акт оказанной юридической помощи — на печать в PDF или в Word. Аванс доверителя лежит отдельным остатком, счёт можно закрыть зачётом из него.
- Соглашение и ордер — Ваш файл Word с якорями заполняется данными дела и доверителя. Готовое выгружается в Word или открывается на печать в PDF.
- Документы и архив — Сканы, подписи и переписка — вложениями к делу. Жёсткого удаления нет: производство уходит в архив на чтение и хранится заданный срок.
Пример рабочего дня
- 09:00, Администратор — Смотрит расписание: консультации, записанные онлайн, заседания и процессуальные сроки юристов на сегодня.
- 10:00, Специалист — Юрист заводит дело по новому поручению: доверитель, противная сторона с ИНН. Проверка находит совпадение с архивным делом — юрист разбирается и фиксирует решение.
- 12:30, Специалист — Решение изготовлено в окончательной форме: юрист выбирает апелляционную жалобу по ГПК, калькулятор показывает последний день с разбором переноса и ставит срок в дело.
- 15:00, Специалист — Записывает часы подготовки позиции и госпошлину как расход по делу.
- 17:00, Администратор — Выставляет доверителю счёт из накопленных часов и расходов, закрывает его зачётом из аванса и готовит акт оказанной юридической помощи.
- 18:30, Руководитель — Проверяет загрузку юристов и рентабельность дел за месяц, назначает ответственного на дело, где его нет.
Тарифы и пробный период
Модуль «Дела» — производство, конфликт интересов, заседания и калькулятор сроков, часы и расходы, счета, акты, аванс, документы и аналитика — входит в тариф «Про» или подключается отдельным модулем к другому тарифу.
Онлайн-запись на консультации есть на любом тарифе, уведомления доверителям — с тарифа «Бизнес». В пробные 14 дней открыт набор «Бизнеса» и вместе с ним модуль «Дела».
14 дней бесплатно, без карты. После — тариф под размер бизнеса, автосписаний нет. Тарифы · Начать бесплатно · Возможности.
Вопросы и ответы
Подходит ли ClientRec для юридической практики?
Да. В модуле «Дела» ведутся производство по делу с доверителем и противной стороной, заседания и процессуальные сроки с калькулятором по кодексам, часы и расходы по ставке, счета, акты и аванс доверителя, документы, вложения и архив. Это CRM и учёт дел: мы не заявляем ни сертификации, ни соответствия требованиям к адвокатским информационным системам.
Как работает проверка конфликта интересов?
При заведении дела и при смене стороны сервер сверяет доверителя и противную сторону с базой доверителей и с другими делами практики — включая архивные дела и удалённые карточки, то есть бывших доверителей. Совпадение ищется по ссылке на карточку, ИНН, точному написанию имени, фамилии с инициалами и по похожему написанию. Это предупреждение, а не запрет: решение принимает юрист, и оно сохраняется в деле вместе со снимком совпадений.
Напоминает ли система о заседаниях и процессуальных сроках?
Да. К делу добавляется заседание, процессуальный срок или встреча с датой, временем и местом; письмо приходит юристу за сутки и за 2 часа до события. Срок не обязательно считать вручную: в деле есть калькулятор — вы выбираете норму АПК, ГПК или КАС и дату события, а система определяет последний день, переносит его с выходных и нерабочих праздничных дней и показывает расчёт по шагам, с текстом нормы. Рассчитанный срок ставится в дело обычным событием и получает те же напоминания.
Можно ли выставить счёт доверителю и составить акт?
Да. Счёт по делу собирается из накопленных часов и расходов, у него есть статусы — черновик, выставлен, оплачен, отменён. По выставленному счёту составляется акт оказанной юридической помощи: он печатается в PDF или выгружается в Word из шаблона практики. Аванс доверителя ведётся по делу отдельным остатком с историей движений, и счёт можно закрыть зачётом из аванса.
Можно ли готовить соглашение и ордер?
Да. Загрузите свой файл Word с якорями — номер дела, предмет поручения, противная сторона и данные доверителя подставятся сами. Документ скачивается в Word или открывается на печать в PDF. Доверитель берётся из самого дела, подменить его запросом нельзя.
Что с профессиональной тайной и хранением дел?
Описание дела, записи и заметки к событиям хранятся в зашифрованном виде, серверы — в России, доступ разграничен по ролям. Жёсткого удаления дела нет вовсе: закрытое производство уходит в архив, остаётся доступным для чтения и хранится заданный в настройках срок — не менее трёх лет.
Есть ли связь с картотекой арбитражных дел и ГАС «Правосудие»?
Нет, и мы говорим об этом до оплаты, а не после. Карточки дел заводятся руками: интеграции с картотекой арбитражных дел, ГАС «Правосудие» и другими государственными источниками нет — движение по делу и новые судебные акты система сама не подтянет. Нет и задач с поручениями внутри дела.
Кто видит дело и что такое режим повышенной тайны?
К делу допущены ответственный и участники команды. Руководитель и Администратор видят все дела практики — это нужно, чтобы следить за сроками, загрузкой и конфликтами. Дело в режиме повышенной тайны скрыто и от них: оно не показывается в общих списках и не открывается по ссылке, пока руководитель не войдёт явно, указав основание. После входа он появляется в блоке доступа с причиной, это видит вся команда, и остаётся запись в журнале. Специалист вне круга допущенных в дело не попадает.
Какие сроки считает калькулятор?
Апелляционную и кассационную жалобу по АПК, апелляционную и кассационную жалобу по ГПК — с вариантом, прошло ли дело апелляцию, — и сроки в рабочих днях по КАС. Юрист выбирает норму и дату события, система показывает последний день, перенос с выходных и праздничных дней и текст нормы. Результат — справочный: решение о дате подачи остаётся за юристом.
Что видит руководитель практики?
Аналитику по делам: загрузку юристов и долю оплачиваемых часов, рентабельность дел и доверителей, дела без ответственного и нерешённые проверки конфликта. Оплачиваемыми считаются часы по делам, где задана ставка. Дела под повышенной тайной в отчёт попадают так же, как в список: только после явного входа. Срез выгружается в CSV.
Сколько стоит и есть ли пробный период?
14 дней бесплатно, без привязки карты, и модуль «Дела» в эти дни открыт полностью. После пробного периода он входит в тариф «Про» либо подключается отдельно; актуальные цены — в блоке тарифов выше. Автосписаний нет: карту вводите, только когда решили платить.
Статьи справки
- Как завести дело доверителя и вести по нему работу в ClientRec?
- Как проверить конфликт интересов до принятия поручения?
- Как вести заседания и рассчитывать процессуальные сроки по делу?
- Как выставить доверителю счёт за часы и учесть аванс по соглашению?
- Как сформировать соглашение и ордер адвоката из карточки дела?
- Как ограничить доступ к делу и включить режим повышенной тайны?
- Как оценить загрузку юристов и рентабельность дел практики?
- Как настроить онлайн-запись клиентов?