Справка ClientRec · Финансы
Как платить сотруднику бонус за направление клиента к коллеге?
Сотрудник направил клиента к коллеге — в медкарте строкой «Направление к врачу» или отметкой «Направил» при записи. Клиент пришёл и оплатил визит в срок — направившему начисляется бонус отдельной строкой ведомости: «за направление: клиент, услуга, к кому». Ставка одна на компанию, у отдельного сотрудника можно задать свою. По умолчанию бонус выключен.
Путь в системе: Зарплата → карточка «Как считается зарплата» → «Бонус за направление клиента к коллеге»
Кому доступно: включает и меняет ставку Руководитель; свою ставку сотруднику — Руководитель и Управляющий; «Направил» при записи — администратор и руководство
Зачем бонус за направление
Врач, отправивший пациента к коллеге, приводит клинике деньги, но в обычной ведомости этого не видно: процент получает тот, кто принял. Раньше такую премию считали руками и вносили разовым начислением — через месяц было не объяснить, за кого она и почему такая. Бонус за направление считается сам, только за оплаченный визит и только в срок, и каждая сумма в листке называет клиента и коллегу.
Как включить и отмечать направления
- Откройте «Зарплата» и в карточке «Как считается зарплата» включите «Бонус за направление клиента к коллеге».
- Выберите, как считать: процент от оплаты визита или сумма за визит, — укажите ставку и срок в днях (по умолчанию 60) и нажмите «Сохранить».
- Если у сотрудника ставка другая — откройте его «Оплату сотрудника», блок «За направление», и выберите «Своя ставка».
- Направление из медкарты: в приёме у строки «Направление к врачу» нажмите «Записать на назначенное» — в форме записи поле «Направил» уже заполнено врачом приёма.
- Направление без медкарты: администратор при записи выбирает коллегу в поле «Направил».
- Посмотреть итог — «Аналитика» → «Отчёты» → «Кто кого направил».
Что видно в ведомости и отчёте
В ведомости у направившего — строка «за направление» с суммой, в листке — строка на каждого клиента: кто пришёл, на какую услугу и к кому. Отчёт «Кто кого направил» показывает все направления периода и дошёл ли клиент.
Пример: терапевт и кардиолог
Терапевт направила пациента к кардиологу, в салоне ставка 10 % от оплаты визита. Пациент пришёл через неделю и оплатил приём 3 000 ₽ — терапевту в этом месяце начислено 300 ₽. В следующем месяце клиенту вернули деньги за приём — в ведомости следующего месяца у терапевта строка −300 ₽, выплаченный месяц не меняется.
Почему бонус не начислился
- Ждут бонус за неоплаченный визит. Бонус начисляется только когда визит состоялся и оплачен; предоплата считается днём визита.
- Отмечают «Направил» самому специалисту, к которому записывают. Направить к самому себе нельзя — форма скажет об этом под полем.
- Записывают позже срока. Визит после окончания срока бонуса не даёт, и форма записи об этом предупредит.
- Ищут поле «Направил» у специалиста. Отмечает его администратор или руководство; по направлению из медкарты оно заполняется само.
Без бонуса за направление
Премию за приведённых пациентов придётся считать руками и вносить разовыми начислениями без связи с визитом — после возврата оплаты её никто не снимет.
Как считается бонус
Когда начисляется и снимается
Процент берётся с того, что клиент заплатил за визит (деньги, баллы и сертификат), за вычетом возвратов, в том месяце, когда пришли деньги. Сумма за визит начисляется один раз, когда визит впервые оплачен, и снимается, если возврат опустил оплату до нуля. Выплаченный месяц не пересчитывается — разница встаёт строкой в месяце возврата.
Одно направление — один бонус
Строка «Направление к врачу» даёт бонус за один визит. Если тот визит отменили, по ней можно записать снова — бонус перейдёт на новый визит, второго не будет.
Ставка компании и своя ставка
Ставка компании запоминается в направлении в день, когда его отметили: правка ставки позже не меняет уже обещанного. Своя ставка сотрудника живёт в его «Оплате сотрудника» версией с датой и перекрывает ставку компании по дате визита.
Самозанятые
Бонус входит в выплату по договору. Чек «Мой налог» выбивается на всю выплату вместе с бонусом — отдельного чека не нужно.
Вопросы о бонусе за направление
Можно ли направлять не к врачу?
Да, к любому специалисту, во всех видах деятельности: салон, клиника, студия.
Что будет, если выключить бонус?
Новые направления отмечать будет нельзя. По уже отмеченным бонус останется — он был обещан.
Кто видит отчёт «Кто кого направил»?
Руководитель и Управляющий — те же, кому открыта ведомость. Управляющий не видит строк Руководителей.
Ещё по теме
Как посчитать и выдать зарплату сотрудникам за месяц? · Как задать мастеру процент, ставку за визит или оклад? · Как вести приём в медкарте: от визита до закрытия