Справка ClientRec · Финансы
Как построить свой отчёт по мастерам, кассе и клиентам?
В Финансы → Аналитика откройте вкладку «Отчёты». Там галерея готовых отчётов с числом за период и мини-графиком: доход по мастерам и точкам, касса по способам оплаты, загрузка по дням недели, новые и потерянные клиенты, план-факт. Нажмите карточку, чтобы увидеть итог, вывод словами, график и таблицу, а кнопкой «Изменить» поменяйте показатель, разрез, период, точки и сравнение.
Путь в системе: Финансы → Аналитика → вкладка «Отчёты»
Кому доступно: Руководитель и Администратор, если аналитика входит в тариф. Зарплата и план-факт — только Руководитель.
Обновлено: 17.09.2026
Зачем это нужно
Дашборд отвечает на вопрос «как дела сегодня», а отчёт — на конкретный вопрос: кто из мастеров добавил денег в августе, в какие дни простаивают кабинеты, сколько новых клиентов вернулись. Раньше для этого приходилось сводить несколько экранов и выгрузок руками. Отчёт считается теми же расчётами, что «Точки: сводка», касса, загрузка, ведомость и планы, поэтому его цифры совпадают с уже знакомыми экранами, а сохранённый вопрос через месяц задаётся одной кнопкой.
Порядок действий
- Откройте Финансы → Аналитика и перейдите на вкладку «Отчёты».
- Выберите карточку в галерее, например «Доход по мастерам». Сверху будет итог и изменение к прошлому периоду, ниже вывод словами, график и таблица.
- Нажмите «Изменить» и поменяйте чипы: «Что считаем», «По чему делим», «За какой период», «Какие точки», «Сравнить», «Ещё фильтры». Отчёт перестраивается сразу.
- Недоступный вариант в чипе бледнее и с «?» рядом: наведите или нажмите на знак, чтобы прочитать, почему его нет в этом отчёте.
- Нажмите «Сохранить», задайте название и при желании отметьте «Показать руководству». Отчёт появится первым рядом в «Моих отчётах».
- Нажмите «Скачать» и выберите Excel или CSV: в файл уйдут те же строки, итог и строки «без точки», что на экране.
Что получится
Ответ на свой вопрос о деньгах, мастерах, клиентах или загрузке за пару минут, с тем же числом, что на соседних экранах, и с возможностью открыть его снова через месяц.
Пример из работы
Руководитель двух студий открыла «Доход по мастерам» за август: 1 284 300 ₽, рост на 8 % к июлю. Вывод под итогом показал, что больше всего добавила строка «Анна Соколова» (+31 000 ₽), а больше всего потеряла «Ольга Гринёва» (−12 400 ₽). Она нажала «Изменить», выбрала «По чему делим: Мастер» и «Месяц», увидела, что у Ольги просели будни, и сохранила отчёт как «Мастера по месяцам», чтобы сверить сентябрь.
Частые ошибки
- Сравнивают «Доход» в отчёте с «Выручкой» кассы. Доход считается по дате визита, касса — по дате оплаты: предоплата за сентябрь, принятая в августе, попадёт в разные месяцы. Для денег в ящике берите показатели источника «Касса и финансы».
- Ищут в отчёте Администратора всю сеть. Администратор точки видит только свои точки, и сохранённый общий отчёт Руководителя у него тоже считается по его точкам.
- Ждут, что «Запланировано» войдёт в доход. Это сумма будущих записей периода, прогноз, а не деньги: она стоит отдельной строкой и в итоги не складывается.
- Выбирают два разреза без времени, например «Мастер» и «Услуга». Второй разрез доступен только вместе с периодом, днём недели или часом.
Что будет, если не настроить
Вопросы вроде «кто из мастеров приносит больше денег» или «какие дни простаивают» будут решаться на глаз или сведением нескольких выгрузок в таблице. Такие сводки быстро расходятся с экранами продукта, а повторять их каждый месяц никто не успевает.
Важные детали
Откуда берутся цифры
Каждое число берётся из того же расчёта, что уже показывает его в продукте: доход и визиты — как в «Точках: сводке», касса и расходы — как в аналитике и кассовой книге, заполненность — как в загрузке, зарплата — из ведомости, план — с экрана «Планы». Подпись оси под таблицей говорит, по какой дате считается отчёт, а за «?» — строки «без точки».
Сохранённые отчёты
Сохраняются настройки и период вроде «прошлый месяц», а не числа: открытый через месяц, отчёт считается заново за новый прошлый месяц. У одного человека до 50 отчётов. Отчёт с отметкой «Показать руководству» видят Руководитель и Администраторы, но каждый своими правами; менять и удалять его может только автор.
Вывод словами
Над графиком стоит одна-две фразы: итог и изменение к периоду сравнения, и если есть — строка, которая больше всего добавила, и строка, которая больше всего потеряла. Фраза появляется, только когда вклад строки заметный: больше пятой части изменения и больше 1 000 ₽ или пяти визитов.
Частые вопросы
Кому доступны отчёты?
Руководителю и Администратору, если аналитика входит в тариф. Отчёты по зарплате и план-факт видит только Руководитель, а Администратор точки видит цифры только по своим точкам.
Почему в отчёте меньше денег, чем в кассе?
Отчёты о мастерах, точках и услугах считают доход по дате визита и только по завершённым визитам. Продажи мимо визита и предоплаты несостоявшихся визитов показаны отдельными строками «без точки» под знаком «?». Деньги по дате оплаты — в источнике «Касса и финансы».
Можно ли выгрузить отчёт в Excel?
Да, кнопкой «Скачать»: Excel или CSV. Файл повторяет экран, а сама выгрузка записывается в журнал выгрузок раздела «Безопасность».
Ещё по теме
Как понять по аналитике, растёт салон или нет? · Как вносить расходы салона и видеть реальную прибыль? · Как вернуть клиента на повторный визит?