Справка ClientRec · Рост
Как ставить клиентам метку автоматически после визита на услугу?
У услуги можно выбрать метку, которую получает каждый клиент после первого состоявшегося визита. Так собираются группы — «Хиджама», «Кинезиология» — без ручной работы, и по метке потом можно отобрать людей в списке или написать им. Включает метку Руководитель.
Путь в системе: Настройки → Прайс → карточка услуги → «Для клиента и врача» → «Метка при визите»
Включает и меняет только Руководитель; Управляющий и Администратор видят выбранную метку
Обновлено: 01.10.2026
Зачем ставить метку автоматически
Группы клиентов — главный инструмент клиник: выбрал метку, написал всем, кто был на процедуре. Пока метки ставят руками, они расходятся с реальными визитами. Авто-метка ставится сама, по факту явки.
Как включить метку и расставить по прошлым визитам
- Откройте Настройки → Прайс и нажмите на услугу.
- Раскройте блок «Метка при визите». В поле «Ставить клиенту метку» выберите метку или создайте новую («+ Новая метка»).
- Нажмите «Сохранить» — дальше метка ставится каждому клиенту после первого визита на эту услугу.
- Чтобы метка появилась и у тех, кто уже был, откройте блок ещё раз и нажмите «Расставить по прошлым визитам», подтвердите. Итог покажет, сколько поставлено, сколько уже стояло и сколько пропущено.
Что получится
Каждый, кто пришёл на услугу, получает метку один раз; в списке клиентов по ней отбирается группа.
Пример: метка «Хиджама»
У услуги «Хиджама» выбрана метка «Хиджама». Клиентка приходит, визит переходит в «Пришёл» — в её карточке появляется метка. Второй визит ничего не меняет. Руководитель нажимает «Расставить по прошлым визитам» — метку получают и 120 человек, которые были до включения.
Что путают с авто-меткой
- Ждать метку сразу после онлайн-записи: запись ещё не визит, метка ставится после явки.
- Удалять метку, не проверив услуги: при удалении правила услуг выключаются, а при слиянии переезжают на целевую метку. Окно после действия называет, у скольких услуг это случилось.
- Включать метку в медицинской нише не задумываясь: метку видят все сотрудники, и она попадает в выгрузки.
Что будет без авто-метки
Без авто-метки группы собираются вручную и отстают от жизни: часть клиентов, реально бывших на процедуре, в группу не попадает.
Когда ставится, лимит, слияние меток, Excel
Когда ставится
При переходе визита в «Пришёл», «В работе» или «Завершён»; в групповом занятии — при «Провести». Метка ставится один раз, снятая вручную вернётся при следующем визите.
Лимит меток
У клиента не больше 20 меток. Если места нет, метка молча пропускается, а смена статуса визита не падает; при «Расставить» такие клиенты считаются отдельно — «без места (20 меток)».
Слияние и удаление меток
Слили метку в другую — правило услуги переезжает на целевую. Удалили метку — правило услуги выключается, об этом сказано в уведомлении.
Excel
Колонка «Метка при визите» есть в выгрузке и загрузке прайса; недостающие метки при загрузке заводятся, но применяет их только Руководитель.
Вопросы про роли и повторные визиты
Почему Управляющий не может выбрать метку?
Метка при визите — осознанное решение владельца, особенно в клинике, где метка говорит о лечении. Поэтому меняет её только Руководитель.
Метка ставится ещё раз при втором визите?
Нет. Если она уже стоит, ничего не происходит; если её сняли вручную — вернётся при следующем визите.
Ещё по теме
Как сменить номер клиента и не потерять его карточку · Как написать выбранным клиентам или всем с меткой · Как добавить услуге описание, подготовку и противопоказания?