Справка ClientRec · Команда
Доступ сотрудника к клиентам: все, только свои или нет
В карточке сотрудника с ролью «Специалист» есть переключатель «Доступ к клиентам»: «Все», «Только свои» или «Нет». По умолчанию у всех сотрудников стоит «Все» — пока настройку не трогали, ничего не меняется. «Только свои» оставляет клиентов, с которыми у сотрудника есть или были визиты, его медзаписи и закреплённых за ним. «Нет» убирает раздел «Клиенты» целиком: в своих визитах сотрудник видит имя пришедшего, отмечает статус и принимает оплату, а ещё остаются «Мой расчёт», график, отсутствия, чат с коллегами и профиль. Ставят Руководитель и Управляющий, настройка есть во всех тарифах.
Путь в системе: Сотрудники → карточка сотрудника → «Доступ к клиентам»
Кому доступно: ставят Руководитель и Управляющий; действует у роли «Специалист»
Обновлено: 05.10.2026
Зачем сотруднику доступ не ко всем клиентам
Санитарке, лаборанту или стажёру нужны график, зарплата и чат, а клиентская база — нет. Мастеру-арендатору и психологу нужны только свои клиенты, а не вся база салона. Закон о персональных данных требует давать сотруднику доступ ровно к тем данным, которые нужны ему для работы. Скрыть кнопку в меню мало: имя клиента находится через поиск, лист ожидания и ссылку из чата. Поэтому ограничение держит сервер, а меню только убирает то, что всё равно ответило бы отказом.
Как выбрать доступ в карточке сотрудника
- Откройте «Сотрудники» и нажмите на карточку специалиста.
- Под ролью найдите «Доступ к клиентам» и выберите «Все», «Только свои» или «Нет». Под переключателем одной строкой написано, что получит сотрудник.
- Если у сотрудника включено «Работает как администратор», сначала снимите эту отметку: за стойкой нужны все клиенты, и ограничить такого сотрудника нельзя.
- Сохраните карточку. Настройка действует со следующего действия сотрудника, выходить из кабинета ему не нужно.
Что видит сотрудник при каждом значении
Сотрудник с «Только свои» видит в списке, поиске и карточках только своих клиентов. Чужую карточку по ссылке он не откроет, вместо неё будет экран «Этот клиент вам не открыт». Сотрудник с «Нет» не видит раздела «Клиенты», листа ожидания и групповых занятий. В своём визите он видит имя клиента, отмечает «пришёл» и «завершён» и принимает оплату, но комментарий к записи, контакты и карточку клиента не видит. Каждая смена настройки записывается в журнал действий: кто, кому и что поставил.
Пример: санитарка и психолог-арендатор в клинике
В клинике работают восемь врачей, два администратора и санитарка. Руководитель ставит санитарке «Нет»: в её кабинете остаются «Моё расписание», «Мой расчёт», «Отсутствия» и чат, а поиск в шапке ищет только разделы и услуги. Психолог, который арендует кабинет, получает «Только свои». Из 2 300 карточек клиники он видит 40 своих клиентов. Нового клиента он заводит сам, и карточка закрепляется за ним. Остальные врачи и администраторы работают как раньше.
Частые ошибки при ограничении доступа
- Ставить «Только свои» администратору. Ограничение действует только у роли «Специалист»: стойке нужны все клиенты, иначе она не запишет человека, который стоит перед ней. Если человеку база не нужна, ему подходит роль «Специалист» с доступом «Нет».
- Ждать, что «Только свои» скроет у врача историю его же пациента у других врачей. «Свой» — это клиент целиком: если пациент ходит к этому врачу, врач видит его карточку и историю визитов в своих точках.
- Путать с «Скрывать контакты клиента от специалистов». Та настройка прячет только телефон и почту, имя и история остаются. «Доступ к клиентам» убирает самих клиентов.
Что будет, если оставить «Все»
Если настройку не трогать, у всех сотрудников остаётся «Все» и работа идёт как раньше: специалист видит клиентов точек, которые ему открыты. Санитарка с ролью «Специалист» при этом видит имена, даты рождения и историю визитов всей базы.
Кто «свой», что остаётся без доступа и кого настройка не трогает
Кого считают «своим» клиентом
Своим считается клиент, у которого с сотрудником есть или был визит, в том числе отменённый, и клиент, который был контактным лицом такого визита, например родитель ребёнка. Своим считается и пациент с медзаписью этого сотрудника, и клиент, закреплённый за сотрудником в карточке. Нового клиента сотрудник с «Только свои» заводит сам, и карточка сразу закрепляется за ним. Записать к себе чужого клиента он не может, это делает администратор.
Что остаётся у сотрудника с «Нет»
Своё расписание: в своём визите имя клиента, время, услуги, статус и касса — сотрудник отмечает «пришёл» и «завершён», продаёт товар и принимает оплату за этот визит. Комментарий к записи, контакты, файлы и карточка клиента ему не видны. Ещё остаются «Мой расчёт» и расчётный листок, свой график и заявки на него, отсутствия, чат с коллегами, «Мои настройки», новости и справка. Заводить визиты и карточки клиентов, переносить визиты он не может.
Кого настройка не ограничивает
Руководителя, Управляющего и Администратора — никогда: для них клиенты входят в работу, и сервер их не ограничивает, даже если в карточке что-то выставлено. «Работает как администратор» тоже требует доступа «Все»: включить его ограниченному сотруднику, как и ограничить такого сотрудника, нельзя, пока не снято второе.
Тарифы
Настройка есть во всех тарифах. Ограничить доступ к персональным данным — обязанность компании по закону, а не платная возможность.
Вопросы про ссылки, стажёров, повышение и приложение
Сотрудник с «Только свои» открыл ссылку на клиента из чата. Что он увидит?
Экран «Этот клиент вам не открыт» с объяснением, кого он видит, и кнопкой к своим клиентам. Ни имени, ни телефона чужого клиента сервер ему не отдаст.
Можно ли временно закрыть доступ стажёру и потом вернуть?
Да. Поставьте «Нет», а когда стажёр начнёт работать с клиентами, верните «Все» или «Только свои». Каждое переключение записывается в журнал действий.
Что будет, если сотрудника с «Нет» повысить до Администратора?
Как Администратор он видит всех клиентов: ограничение не действует ни у одной роли, кроме «Специалиста». Отметка в карточке сохраняется, и если его вернут в специалисты, доступ снова станет «Нет».
Влияет ли настройка на мобильное приложение?
Ограничение держит сервер, поэтому оно действует везде: в кабинете на компьютере, в браузере телефона и в приложении. В приложении для Android пункт «Клиенты» пока может оставаться в меню, но данных клиентов сервер туда не отдаст, и раздел откроется отказом.
Ещё по теме
Как создать учётную запись сотрудника и выбрать ему роль? · Как скрыть телефон и контакты клиента от специалистов? · Доступ сотрудников к медкарте: все пациенты, только свои или нет · Как проверить входы в кабинет и настроить, кто может выгружать данные?