Справка ClientRec · Записи
Документы на приёме: до, во время, после
У приёма три момента с бумагами. До визита в карточке клиента должны быть паспорт и подписанное согласие. Во время приёма врач ведёт медкарту и прикладывает снимки и фото. После приёма клиент получает рекомендации, при необходимости акт, и оплачивает визит. Всё это открывается из карточки визита, без поиска по разделам.
Путь в системе: Расписание → карточка визита → блоки «Медкарта приёма», «Документы», «Файлы визита» и «Состав визита»; паспорт и подпись — Клиенты → карточка клиента → вкладка «Файлы»
Кому доступно: паспорт и печать документов — Руководитель, Управляющий и Администратор; медкарта, снимки и фото — те, кому открыты медданные клиента; оплата — те, кто работает с кассой
Обновлено: 05.10.2026
Зачем раскладывать бумаги по ходу приёма
Бумаги приёма живут в разных местах: паспорт в карточке клиента, согласие в подписях, снимки в медкарте, акт в шаблонах. Новый администратор теряется уже на первом пациенте: договор печатается с прочерками, потому что паспорт не внесён, а снимок с приёма ищут не там. Эта статья раскладывает их по ходу приёма.
Документы до, во время и после приёма
- До визита. Откройте карточку визита: если паспорта в карточке клиента нет, в блоке «Документы» стоит ссылка «Внести паспорт пациента» — она ведёт на вкладку «Файлы» карточки клиента, где паспорт и вносят. Та же строка «Паспорт не внесён · Внести» видна в шапке карточки клиента. Согласие на обработку данных отправьте кнопкой «На подпись» на вкладке «Файлы»; если пациент пришёл без него, в карточке визита стоит строка «Согласие не подписано» с той же кнопкой.
- Во время приёма. Врач открывает полосу «Медкарта приёма» в карточке визита и заполняет приём. Анализы и снимки прикладывает в разделе «Файлы» приёма — они ложатся и в карточку этого визита, и во вкладку «Файлы» клиента в группу приёма. Фото «до/после» добавляют на вкладке «Файлы» карточки клиента, в блоке «Фото клиента».
- После приёма. Рекомендации печатаются из приёма медкарты: кнопка печати, пункт «Приём как на экране» или бланк «Заключение по приёму»; памятку по услугам — «Распечатать памятку» в строке «Памятка и противопоказания». Акт и другие бланки визита — блок «Документы» карточки визита: выберите шаблон и нажмите «Печать». Оплату примите в «Составе визита» кнопкой «Принять».
Что будет в карточке после приёма
Паспорт и подписанное согласие лежат в карточке клиента, договор и акт печатаются с его данными без прочерков. Медкарта приёма закрыта, снимки приёма видны в карточке визита и во вкладке «Файлы» в группе этого визита. Пациент ушёл с рекомендациями, визит оплачен.
Пример: первый приём у стоматолога
Пациентка записалась онлайн на первый приём к стоматологу. Утром администратор открывает визит и видит в блоке «Документы» ссылку «Внести паспорт пациента»: вносит паспорт со слов пациентки у стойки, отправляет согласие «На подпись» на планшете. Врач ведёт приём в медкарте, прикладывает снимок — он сразу виден в карточке визита. В конце администратор печатает акт и рекомендации и принимает оплату.
На чём спотыкаются с документами приёма
- Печатать договор до того, как внесён паспорт. Поля паспорта в бланке выйдут прочерками. Ссылка «Внести паспорт пациента» в блоке «Документы» визита показывает, что паспорта нет, ещё до печати.
- Прикладывать снимок с приёма во вкладку «Файлы» как документ клиента. Он ляжет в «Без визита», и в карточке визита его не будет. Прикладывайте его в приёме медкарты или в блоке «Файлы визита».
- Искать фото «до/после» в медкарте. Фото лежат на вкладке «Файлы» карточки клиента, в блоке «Фото клиента».
Что будет, если собирать бумаги наугад
Бумаги собираются по разным разделам наугад: договор уходит с прочерками, согласие остаётся неподписанным, а снимки с приёмов лежат одним списком без дат, и через месяц их не найти.
Права, файлы приёма и печать
Кто что видит
Паспорт вносят и видят полностью Руководитель, Управляющий и Администратор; строки «Паспорт не внесён» у остальных нет. Медкарту, снимки и фото видят те, кому открыты медданные этого клиента.
Файлы приёма и визит
Файл, приложенный в приёме медкарты, относится и к визиту, из которого приём заведён: он виден в карточке визита и во вкладке «Файлы» в группе этого визита. Это касается и файлов, приложенных раньше.
Что попадает в печать приёма
Какие поля приёма выходят на бумагу, решают отметки «в печать» у полей в Настройки → Медкарта → Карта приёма.
Вопросы о документах на приёме
Можно ли внести паспорт прямо в карточке визита?
Нет. Ссылка «Внести паспорт пациента» ведёт на вкладку «Файлы» карточки клиента, там же форма паспорта. Из шапки карточки клиента форма открывается сразу, кнопкой «Внести».
Где найти снимок, приложенный на приёме?
В карточке визита, в блоке «Файлы визита», и во вкладке «Файлы» карточки клиента в группе этого визита.
Где взять акт для пациента?
В блоке «Документы» карточки визита: выберите шаблон акта и нажмите «Печать». Свой шаблон добавляют в Настройки → Документы.
Ещё по теме
Как приложить документ к визиту клиента · Как подписывать согласия и договоры без бумаги: на планшете, по QR и по ссылке · Карта приёма: как врач заполняет блоки, шкалу и замеры до и после процедуры · Как создавать документы из собственных шаблонов Word · Как отправлять клиенту памятку перед визитом и рекомендации после, и отмечать противопоказания