Справка ClientRec · Записи
Как передать визит другому специалисту?
Специалист заболел или ушёл раньше — откройте визит, нажмите «Изменить визит» и выберите другого специалиста в поле «Мастер». Время и цена визита остаются прежними. Передать визит можно, пока клиент не пришёл; предоплата этому не мешает.
Путь в системе: Карточка визита → «Изменить визит» → поле «Мастер»; Расписание → перетащить запись в колонку другого специалиста
Кому доступно: Руководитель, Управляющий и Администратор на всех тарифах; выплаченный период — только Руководитель
Зачем правила при смене специалиста
Визит, переставленный к коллеге задним числом, уносит с собой процент и уже выплаченную зарплату, а приём медкарты остаётся за прежним врачом. Поэтому смена специалиста идёт по правилам: передают то, что ещё не началось, а клиенту и обоим специалистам говорят правду.
Как передать визит коллеге
- Откройте визит в расписании и нажмите «Изменить визит».
- В поле «Мастер» выберите коллегу. Под полем появится «Сменили мастера: время то же, цена визита прежняя».
- Нажмите «Сохранить изменения».
- Если у салона сообщения клиенту отправляются вручную, откроется окно «Сообщить клиенту» с готовым текстом «Ваша запись остаётся в силе, её проведёт …» — отправьте его или нажмите «Пропустить».
Что получают клиент и специалисты
Визит стоит у нового специалиста в то же время. Новый получает уведомление «Новая запись» с кнопкой «Принял», прежний — «Запись передана: теперь её ведёт …», в журнале действий — от кого и кому передан визит.
Пример: врач заболел
Утром врач позвонил: заболел. Администратор открывает его визиты на день и по одному передаёт коллеге с тем же временем. У одной пациентки визит оплачен заранее онлайн — он передаётся так же. Пациентке уходит сообщение, что запись в силе и кто её примет.
Когда специалиста не меняют
- Менять специалиста у визита «Пришёл», «В работе» или «Завершён». Работу уже ведёт прежний, и зарплата за визит считается ему, поэтому поле «Мастер» выключено с подписью «Визит уже начат — не меняется». Время такого визита поправить можно.
- Передавать визит с начатым приёмом медкарты. Сначала удалите пустой черновик приёма или отметьте приём «внесено ошибочно», иначе протокол останется за прежним врачом.
- Ждать, что специалист передаст свой визит сам. Передать визит коллеге может администратор или руководитель, специалист меняет только время своего визита.
Что было бы без правил
Без правил визит уезжал бы к коллеге вместе с уже посчитанной зарплатой, а клиент получал бы сообщение «запись перенесена», хотя время не менялось.
Выплаченный период, перенос и перетаскивание
Выплаченный период
Если зарплата одного из двух специалистов за день визита или за день, когда приняли оплату, уже выплачена, смена изменит выплаченные суммы. Такой визит передаёт только Руководитель, подтвердив вопрос «Сменить всё равно?».
Время и специалист вместе
Если меняются и время, и специалист, клиент получает обычное сообщение о переносе — в нём уже стоит имя нового специалиста.
Сообщение клиенту
Автоматическое сообщение о смене специалиста уходит, если у салона включено сообщение «Запись перенесена».
Перетаскивание
Перетащить запись в колонку другого специалиста могут только те, кому разрешена правка расписания; правила те же, что в окне «Изменить визит».
Вопросы про смену специалиста
Визит оплачен заранее. Его можно передать?
Да, пока клиент не пришёл. Если день оплаты попадает в уже выплаченный период одного из специалистов, передать визит может только Руководитель с подтверждением.
Специалист увольняется. Как передать все его визиты?
В окне увольнения на шаге «Записи» будущие визиты передают коллегам разом — кнопкой «Назначить всем» или каждой строкой отдельно.
Видит ли прежний специалист, кому ушёл визит?
Да, в уведомлении есть имя нового специалиста. Имя клиента ему не показывается, если у него доступ к клиентам «нет».
Ещё по теме
Как сотрудник подтверждает новую запись? · Что происходит после отмены записи: сообщение клиенту и освободившееся время? · Как напомнить себе позвонить клиенту позже?