Аналитика записей, денег и загрузки
«Финансы → Аналитика» показывают за выбранный период визиты, выручку, расходы и прибыль — со сравнением с предыдущим интервалом такой же длины. Рядом вкладка «Отчёты»: 24 готовых отчёта и свой вопрос из показателей и разрезов, с выгрузкой в CSV и Excel.
Путь в системе: Финансы → Аналитика, вкладка «Отчёты»
Какие цифры видит руководитель
Главные показатели
Визиты, выручка, расходы, прибыль, средний чек, неявки и новые клиенты.
Сравнение периодов
7, 30, 90 дней или произвольный диапазон сравниваются с предыдущим периодом той же длины.
Что создаёт результат
Тренды по дням, популярные услуги, загрузка специалистов, источники записи и часы спроса.
Настраиваемый экран
Ненужные блоки можно скрыть, оставив собственный рабочий набор показателей.
Готовые отчёты и свой вопрос
Во вкладке «Отчёты» лежат 24 готовых: доход по мастерам и по точкам, доходимость и отмены, скидки вручную, касса по способам оплаты, заполненность по дням недели и часам, возвращаемость, лучшие клиенты, обязательства по сертификатам и абонементам, выполнение плана. Рядом — свой отчёт: до трёх показателей и двух разрезов, один из которых обязательно время.
Откуда приходят клиенты
Отчёт «Откуда о нас узнали» считает по каналу привлечения, сколько пришло новых людей и сколько из них вернулось. «Деньги по каналам привлечения» — доход, число клиентов и средний чек тех, кто пришёл из каждого канала.
Что нужно вести, чтобы цифры были правдой
- Фиксируйте записи — Статусы визитов отделяют завершённые приёмы, отмены и неявки.
- Принимайте оплаты — Наличные, карта, перевод и онлайн-оплата формируют реальную выручку.
- Ведите расходы — Книга расходов даёт вторую половину финансовой картины.
- Сравнивайте решения — Смотрите динамику и разрезы, а не одну итоговую цифру оборота.
Откуда берётся выручка и почему она везде одна
Аналитика считает принятые деньги, а не стоимость по прайсу. Ниже — как это влияет на прибыль, период и доступ.
Выручка — только принятые деньги
Выручка считается по оплатам, принятым кассой, за вычетом возвратов. Цена точки, цена мастера, скидки и недоплата видны в ней ровно так, как клиент заплатил.
Единый период
Расходы и выручка рассчитываются по одинаковым датам и часовому поясу компании.
Одна и та же выручка везде
Цифра выручки дня в шапке расписания — те же деньги кассы, что и в отчёте аналитики, а не отдельная оценка по прайсу. Разница только в периоде: день против выбранного диапазона.
Доступ по ролям
Управленческая аналитика доступна руководителю и администратору при наличии модуля.
Почему у каналов привлечения два отчёта, а не один
У прихода людей и у денег разные оси: новый клиент относится к периоду своего первого визита, а деньги — к дате визита, в котором заплатили. Сведи их в одну таблицу — итог не сошёлся бы ни с отчётом по клиентам, ни с доходом.
Выгрузка повторяет экран
CSV и XLSX собираются из того же ответа, который рисует таблицу: те же строки, порядок, строка «Остальные» и итог. Своего расчёта у выгрузки нет, поэтому файл и экран не расходятся.
Один отчёт — один источник
Показатели разных источников (визиты, касса, загрузка, склад, зарплата, план) в одном отчёте не смешиваются: у них разные оси, и итоги не сложились бы. Сочетание вне разрешённого набора сервер отклоняет и называет причину — ту же, что интерфейс показывает под «?» у неактивного варианта.
Вопросы об аналитике и отчётах
Как считается прибыль?
Показанная выручка за период минус расходы из книги расходов за тот же период.
Можно ли выбрать свои даты?
Да, кроме быстрых периодов доступен произвольный диапазон.
Почему выручка нулевая, хотя визиты были?
Выручка — это деньги, принятые в ClientRec. Если оплаты за период не отмечались в кассе, считать нечего: оценки по стоимости услуг система не показывает.
Можно ли выгрузить отчёт в Excel?
Да, в CSV и в XLSX. В XLSX проставлены форматы чисел — рубли с копейками, проценты с одним знаком, — шапка периода и итоговая строка.
Кому открыт конструктор отчётов?
Руководителю и администратору при наличии модуля аналитики; специалист не видит ни вкладки, ни ручек. Источники с зарплатой, планом, складом и лояльностью сервер дополнительно проверяет по тарифу, а чужие точки и мастеров отбрасывает по назначенной области видимости.
Связанные возможности
Онлайн-запись · Расходы и прибыль · Зарплата · Склад · MAX