Справка ClientRec · Юридическая практика
Как оценить загрузку юристов и рентабельность дел практики?
Руководитель или Администратор открывает «Дела → Аналитика» и выбирает период: 30 дней, 90 дней, полгода или год. Вкладка «Загрузка» показывает часы и начисления по каждому юристу, «Рентабельность» топ дел и доверителей, «Портфель» ближайшие сроки, дела без ответственного и нерешённые конфликты. Кнопка «Выгрузить» отдаёт отчёты в CSV.
Путь в системе: Дела → Аналитика
Кому доступно: Руководитель и Администратор
Обновлено: 11.09.2026
Какие три вопроса решает отчёт по практике
Без отчёта часы в практике списывают по-разному, а спор о загрузке решается по ощущениям. Аналитика отвечает на три вопроса руководителя: кто сколько работает и какая доля этой работы превращается в деньги, какие дела и доверители приносят больше всего, где портфель даёт сбой. Дела без ответственного и нерешённые конфликты видны до того, как по ним пропустят срок или получат жалобу. Данные берутся из тех же записей часов, что юристы вносят в дела, без отдельной отчётности.
Как читать вкладки «Загрузка», «Рентабельность», «Портфель»
- Откройте раздел «Дела» и нажмите «Аналитика».
- Выберите период переключателем в шапке страницы.
- На вкладке «Загрузка» сравните по каждому юристу часы за период, долю оплачиваемых и начисленное, ниже в карточке смотрите его дела.
«Загрузка»: часы и начисления по каждому юристу - На вкладке «Рентабельность» отсортируйте «Топ дел» и «Топ доверителей» по столбцам «Итого» или «Всего».
«Рентабельность»: самые доходные дела и доверители - На вкладке «Портфель» проверьте счётчики «Без ответственного» и «Конфликт не решён» и откройте дела из списков.
«Портфель»: сроки, заседания и дела, требующие внимания - Там же посмотрите «Ближайшие сроки» с пометкой о просрочке и «Ближайшие заседания» на 30 дней.
- Нажмите «Выгрузить» и выберите «Загрузка юристов», «Рентабельность (все дела)» или «Реестр портфеля».
Разбивка по юристам и список дел без ответственного
Руководитель получает разбивку часов и начислений по юристам, рейтинг дел и доверителей и перечень дел, требующих решения, со ссылками на карточки. Файл CSV открывается в Excel.
Пример: 22 часа Игоря ушли на дело без ставки
В практике четыре юриста. За 30 дней отчёт показывает: Ольга списала 62 часа, из них оплачиваемых 58, Игорь 40 часов при доле оплачиваемых 45 %, и его полоса отмечена оранжевым. Руководитель смотрит дела Игоря и видит, что 22 часа ушли на дело без ставки. На вкладке «Портфель» два дела без ответственного и одно с нерешённым конфликтом. Руководитель назначает ответственных и по ссылке переходит в журнал конфликтов.
Часы без ставки и дело без ответственного юриста
- Записывать часы на дела без ставки и ждать их в начислениях. Такие часы считаются неоплачиваемыми и в деньги не превращаются. Если работа оплачивается, задайте ставку в параметрах дела.
- Путать «Начислено» с полученными деньгами. Отчёт считает часы по ставке дела и расходы, а не оплаты. Сколько доверитель заплатил, смотрите в блоке «Финансы по делу».
- Не назначать ответственного. Загрузка распределяется только по полю «Ответственный юрист», поэтому часы такого дела уходят в строку «Без ответственного», даже если работал конкретный человек.
- Ждать, что период изменит «Портфель». Вкладка показывает текущее состояние и сроки на 30 дней вперёд, переключатель периода её не касается.
Что будет, если не открывать аналитику практики?
Без аналитики дела и часы продолжают копиться, но ответы о загрузке и доходности придётся собирать вручную, открывая дела по одному. Дела без ответственного и нерешённые конфликты не бросаются в глаза, а неравная нагрузка обнаруживается, когда юрист уже перегружен или простаивает.
Как считаются оплачиваемые часы и накопительный итог
Как считаются оплачиваемые часы
Отдельной отметки у записи нет. Оплачиваемыми считаются часы по делам со ставкой больше нуля. Начисленное равно часам, умноженным на текущую ставку дела, поэтому смена ставки меняет и прошлые начисления в отчёте.
Период и накопительный итог
Часы и расходы попадают в период по дате записи. В рентабельности столбец «Всего» считает за всё время независимо от периода. На экране показан топ из 20 строк, полный список дел есть в выгрузке CSV.
Доступ и закрытые дела
Раздел открыт только Руководителю и Администратору, специалисту сервер отвечает отказом. Дела под повышенной тайной, куда смотрящий не допущен, в отчёты не попадают. Выгрузка CSV дополнительно подчиняется правилу компании о выгрузках.
Почему юрист не видит кнопку «Аналитика»
Почему юрист не видит кнопку «Аналитика»?
Кнопка показывается только ролям Руководитель и Администратор. Специалист работает со своими делами, а сводка по деньгам и выработке людей ему закрыта даже по прямой ссылке.
Попадают ли архивные дела в рентабельность?
Да, часы по архивным делам учитываются за период, а в таблице топа такое дело отмечено меткой «Архив». В портфеле архив показан отдельным счётчиком.
Откуда берутся «Ближайшие сроки»?
Из поля «Дедлайн» в карточках дел: список показывает сроки на 30 дней вперёд и отмечает красным просроченные. Заседания и встречи берутся из событий дел за тот же горизонт.
Можно ли посмотреть загрузку за произвольные даты?
В интерфейсе доступны периоды 30 дней, 90 дней, полгода и год. Выгрузки загрузки и рентабельности строятся за тот же выбранный период.
Ещё по теме
Как выставить доверителю счёт за часы и учесть аванс по соглашению? · Как завести дело доверителя и вести по нему работу в ClientRec? · Как понять по аналитике, растёт салон или нет?